欧文（贾斯蒂斯·史密斯 Justice Smith 饰）和麦迪（布里盖特·伦迪·佩恩 Brigette Lundy-Paine 饰）因一档深夜超自然节目而结缘，然而这档节目却神秘地被取消了，在暗淡的电视灯光下，他们对现实的看法开始变得模糊不清。

19世纪末，英国伦敦的上空阴云密布。探险家马尔科姆·穆雷爵士（提摩西·道尔顿 Timothy Dalton 饰）与美丽的灵媒温妮莎·艾芙斯（伊娃·格林 Eva Green 饰）四处寻找他的女儿米娜，在与一群不明生物交手的过程中，似乎窥探到来自两千年前古埃及的秘密。天才外科医生维克多·弗兰肯斯坦（哈里·崔德威 Harry Treadaway 饰）用尸块创造了科学怪人，他体验到造物主的乐趣时，也被过去的阴影束缚。四处寻回表演的美国落魄公子哥伊森·钱德勒（乔什·哈奈特 Josh Hartnett 饰）曾因出色的枪法受雇于温妮莎，匪夷所思的经历让他盘桓伦敦，难以逃遁，在此期间他和苦命女子*比莉•派佩 Billie Piper 饰）坠入爱河。
这些人因各种原因走到一起，共同面对永世无法摆脱的噩梦……

本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。

故事发生在位于美国佛罗里达州的一座小镇内，一场猛烈的飓风在居民们措手不及的情况下袭击了该小镇。海丽（卡雅·斯考达里奥 Kaya Scodelario 饰）是一名游泳运动员，在训练中，她接到了姐姐打来的电话，姐姐告诉她，她们的父亲戴夫（巴里·佩珀 Barry Pepper 饰）失踪了。
政府命令小镇上所有的居民们都从家中撤离，但是海丽无法弃父亲于不顾，擅自折返来到了父亲的家中，果不其然，在地下室里，海丽找到了身受重伤的父亲，如果不是她即使出现，那么戴夫将必死无疑。现在，父女两人需要面对的，是逐渐被洪水填满的地下室，但很快，海丽就意识到，他们的对手并非这么简单，有一些邪恶而又凶暴的黑影隐藏在水面之下。

Paul is an average guy. He likes movies, and pizza, and average guy things. He does not like - musicals. But Paul's small world is about to come crashing down under the weight of unspeakable terror. Now he must run, run for his life, as something sinister spreads, and grows, and sings, and dances. The town of Hatchetfield is plunged into a musical hell in - 'The Guy Who Didn't Like Musicals!'

本书收录时间旅行小说《醉步男》+日式恐怖小说《玩具修理者》。
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血沼，我以后大概都不会和你相遇了。
话没说完，小竹田在我眼前消失了。不仅仅是人消失不见，连他放在桌子上的威士忌也消失了。仿佛从头到尾都只有我一个人孤孤单单地坐在酒馆里。
一阵寒意袭上身来。
大概别人的一生中从 来都不会碰上遇到自己不认识的好友的事，但是我却碰上了。这可真是一件至死都忘不了的事情。不过，这件事情真的发生过吗？那个名叫小竹田的男子——今天第一次见的老朋友，真的存在过吗？
看起来，我到底是醉得不轻了。
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今后若是论及小林泰三的唯一性，《醉步男》与《玩具修理者》的这本合集会是一个象征性的事件。至今我还能回想起读完《醉步男》时那种真切的眩晕感，在所有的意义上，《醉步男》都是打破定型的作品。——井上雅彦（日本小说家）
《醉步男》在当时出版的时候是一部非常独特的作品，它让我们在一部可怕而令人心碎的科幻小说中阅读逻辑幻想。——大野万纪（日本科幻评论家、书评人、翻译家）
这是作者小林泰三充满“逻辑恐怖”的作品。登场人物越是讨论关于现代物理学所采取的时间论和意识的问题，越会朝着噩梦般的、绝望的结论而坠落。当被问到“让梦想坠落的恐怖”时，这是我最先推荐的作品。——ミニキャッパー周平（JUMP j BOOKS编辑）
作为恐怖杰作而闻名的《玩具修理者》是日本恐怖小说大奖获奖作品，但更可怕、令人兴奋的杰作是同时收录的《醉步男》。读完之后，你会想回到开头再读一遍。——纪伊国屋书店

A lyrical and dreamy reimagining of Dracula’s brides, A Dowry of Blood is a story of desire, obsession, and emancipation.
Saved from the brink of death by a mysterious stranger, Constanta is transformed from a medieval peasant into a bride fit for an undying king. But when Dracula draws a cunning aristocrat and a starving artist into his web of passion and deceit, Constanta realizes that her beloved is capable of terrible things. Finding comfort in the arms of her rival consorts, she begins to unravel their husband’s dark secrets.
With the lives of everyone she loves on the line, Constanta will have to choose between her own freedom and her love for her husband. But bonds forged by blood can only be broken by death.