McKinley高中合唱团曾有过辉煌的过去，但随着岁月的流逝，早已灰暗。教师Will（马修·莫里森 Matthew Morrison 饰）接受了艰巨任务：重塑合唱团形象。但摆在面前的现实是：校啦啦队教练Sue（简·林奇 Jane Lynch 饰）的万般阻挠。来参加的学生五花八门。男高音Kurt（克里斯·柯尔弗 Chris Colfer 饰）有表现力但愚笨；见习主唱不肯唱背景和声；吉他手总失踪。Will把希望寄托在Rachel（丽亚·米雪儿 Lea Michele 饰）和Finn（柯瑞·蒙特斯 Cory Monteith 饰）身上。但他的女友Quinn（迪安娜·阿格隆 Dianna Agron 饰）和橄榄球队队友Puck（马克·塞灵 Mark Salling 饰）却总给他惹麻烦。
Will能够坚持自己的梦想和孩子们一起走下去吗？

　　蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……

女孩吉赛尔美丽的歌声飞遍森林，小动物们轻轻的和着，王子被深深地吸引。于是，王子和女孩一见倾心，正准备着他们盛大的婚礼。谁知，坏王后为了保住自己的权利，从中作梗，把吉赛尔送到了21世纪的纽约街头。
吉赛尔（艾米•亚当斯 饰）无所适从的游走在喧嚣的纽约，没人知道她是真的公主，她害怕极了，找不到能够帮她的人。幸好，好心的律师罗伯特（帕特里克•德姆西 饰）收留了她。渐渐的，公主纯真的心打动了原本刻板的律师，机缘巧合，相遇的两个人互生情愫。而这时，爱德华王子（詹姆斯•麦斯登 饰）也不顾一切地，穿越时空，来到了纽约，营救他心爱的公主。
公主真爱的天平，将倾向何处…