During the Nazi occupation of Poland, an acting troupe becomes embroiled in a Polish soldier's efforts to track down a German spy.

浪漫一生的商人亨利（Don Ameche 饰）去世了，面对西服革履的地狱审断人，亨利悠悠然讲述起了自己一生的故事：亨利出生在富有之家，在吵闹跟呆板的亲人们中间，唯有性格豁达幽默的爷爷与自己相投。相对那位同富商千金订婚的表哥，亨利更热衷于那些在大街上不期然的浪漫偶遇。在表哥订婚的聚会上，亨利惊见未来的表嫂居然是自己曾搭讪过的美丽姑娘玛莎（Gene Tierney 饰），亨利在众目睽睽之下把玛莎抱走，也将一次浪漫爱情紧紧攥入手中。亨利与玛莎的婚姻在甜蜜的主调中偶而也有因误会产生的分离，但岁月给他们的，只有愈发浓烈稳固的爱意。不知不觉中，儿子渐渐长大成人，老去的亨利在儿子身上看到了自己不时浮现的曾经……

安吉（玛琳·黛德丽 Marlene Dietrich 饰）和丈夫巴克（赫伯特·马歇尔 Herbert Marshall 饰） 是结婚不久的夫妻，巴克是一个工作狂，将自己的大部分精力都放在了事业上，这让备受冷落的安吉非常的不满，她决定前往巴黎去散心。
在巴黎，安吉邂逅了名为安东尼（茂文·道格拉斯 Melvyn Douglas 饰）的男人，一见钟情的两人进行了一场甜蜜的约会，然而之后安吉却匆匆告别，留下安东尼一人倍感失落。安吉回到了巴克的身边，一天，巴克带了一个男人回家，这个男人是他在一个派对上遇见了老战友，让安吉没有想到的是，这个男人不是别人，竟然就是安东尼。

女人的媚眼可以殺死人，梅禮士·司花利亞的儘管也有相同效果，但險些兒還殺死自己。他飾演的中尉向對街情人擠弄媚眼，卻給路上出巡的公主攔腰接收，中尉為保頭顱胡謅出心存傾慕的話，公主豈肯放過飛來美男，二話不說招為駙馬。劉別謙鏡頭下的三角戀人都有情有性，這個中尉的情人更愛得出奇的豁達。影後克勞黛高拔拖寂寞身軀悄然離開的一刻，賺人的恐怕不只有同情的眼淚。高拔蕩氣迴腸的歌聲與美麗的哀愁，叫人久久沒能忘懷。是歌是影也是戲，劉別謙深諳改編輕歌劇的竅門。此作一度散佚，七十年代找回拷貝，驚艷得不在話下。