抗日战争时期，地下工作者傅经年（孙红雷 饰）有着双重特工的身份，他和拍档“影子”（徐静蕾 饰）原本要进行最后一次合作，可随着接头人“回声”（黄磊 饰）被傅经年上司——中统特务头子纪曾恩（方中信 饰）捕获，两人均面临重大威胁。危急关头影子牺牲了自己解救了傅经年，真相被影子收养的义妹宁待（桂纶镁 饰）看在眼里，随着深入接触和一系列事件纠葛，宁待与傅经年宿命般地相爱了，可是好景不长，国仇家恨又使两人分离。抗战结束后，纪夫人（蔡少芬 饰）给傅经年介绍了好姐妹卢秋漪（蒋勤勤 饰），此时此刻宁待又出现了，双重身份、国共两党的纠葛使得傅经年面对近在咫尺的爱情却无法触及，组织上的任务让他面临人生中最艰难的抉择，随着内战的白热化，他该何去何从？
本片是导演赵宝刚的电影处女作，故事时间跨度达70年。融合谍战和爱情元素，诠释了一位地下工作者与一位舞蹈老师的恋情。

根据海岩同名长篇小说改编。
安心（孙俪）是云南边陲小镇南德的一名缉毒女警，待要与相恋多年的、在外地做记者的男友张铁军（房斌）结婚时，她遇见帅气阳光的毛杰（何润东），与之迅速坠入爱河。不过在无意间发现毛杰是毒贩后，安心回归理智与毛杰分手，但她已怀上毛杰的骨肉。不久安心与铁军结婚。某次执行任务时，安心和队友一举歼灭了以毛杰父母为首的贩毒集团。
毛杰得知安心的缉毒女警身份，对她展开疯狂的报复，铁军惨死他手。出于对安心的爱护，老队长潘队（杜源）为她伪造了身份，安心来到北京，结识杨瑞（佟大为）。杨瑞原是花花公子，因拒绝一个女孩被对方陷害面临牢狱之灾，幸得安心四处奔走，他才将劫难逃过。自此他心底认定安心是一辈子的女人，开始展开对她的追求，但安心因为毛杰一事一直躲躲闪闪，其后的故事亦证明毛杰始终如阴魂般不离安心半步。