在熙攘的人类世界里，很多妖精隐匿其中，他们与人类相安无事地生活着。猫妖罗小黑因为家园被破坏，开始了它的流浪之旅。这场旅途中惺惺相惜的妖精同类与和谐包容的人类伙伴相继出现，让小黑陷入了两难抉择，究竟何处才是真正的归属？

《怪》包含了三个故事，皆改编自日本民间传说。
《四谷怪谈》：歌舞伎戏剧作家四世鹤屋南北，以民间怪谈为蓝本，创作了“四谷怪谈”。讲述了一个叫民谷伊右卫门的浪人，抛弃了妻子阿岩，和伊藤家年轻貌美的梅成亲。阿岩服下伊藤家送来的毒药后毁容并且惨死，化为怨灵的阿岩立下了断绝民谷家和伊藤家世代子孙的诅咒。
《天守物语》：在浓雾萦绕的白鹭城内，住着一群有着不死之身的忘却之神，公主富姬是天守阁主人。鹰匠图书之助在一次追寻逃走的老鹰的路上，与富姬邂逅，二人一见钟情。那只由图书之助亲自抚养长大的老鹰，原来是富姬的母亲。她曾经与人类相爱，遭到抛弃后便化成了鹰，而她的后代则变成了忘却之神。忘却之神一旦与人类相爱就会失去永生，富姬在姥姥的阻拦下，将图书之助赶走。然而，人类却向白鹭城发起了进攻……
《化猫》：一个奇怪的卖药郎来到一个大户人家推销药品，得知这户人家的新娘在出嫁前意外死亡。原来这是“化猫”的报复。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要拔剑消灭妖怪，必须要有“形、实、理”。于是，20年前一桩悲剧被重新提起……

动画《怪》讲述了《四谷怪谈》、《天守物语》、《化猫》三个故事，本作是《怪》的第二部分内容。
在浓雾萦绕的白鹭城内，住着一群有着不死之身的忘却之神，公主富姬（桑岛法子 配音）是天守阁的主人。鹰匠图书之助（绿川光 配音）在一次追寻逃走的老鹰的路上，与富姬邂逅，二人一见钟情。那只由图书之助亲自抚养长大的老鹰，原来是富姬的母亲。她曾经与人类相爱，遭到抛弃后便化成了鹰，她的后代则变成了忘却之神，永永远远生活在白鹭城内。忘却之神一旦与人类相爱，就会失去永生。富姬在姥姥的阻拦下，忍痛将图书之助赶走。然而有一天，人类却向白鹭城发起了进攻。富姬等一众忘却之神抵死相抗，最终两败俱伤。最后，富姬和图书之助幻化成鹰，双双飞向天际。

雨夜，一只流落街头的小黑猫，被少女罗小白（山新 配音）带回家，起名罗小黑。罗小黑不是一只普通的猫咪，它极通人性，会上厕所，不吃猫粮，长长的尾巴甚至会分裂成一个个名为“嘿咻”的不明生物体。另一方面，名为“谛听”（皇贞季 配音）的神秘人物，发动手下三匹会幻化成鸟的狼，搜寻着罗小黑的下落。不久，罗小白带着小黑到乡下探望堂哥阿根和爷爷，由此发生了种种离奇玄幻事件。
《罗小黑战记》是中国大陆独立动画制作人MTJJ及其工作室于2011年03月出品的一部动画片。

本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成，背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎（樱井孝宏 配音）是每一个故事的联结者。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要想拔出退魔之剑，就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态；“真”即事件的真相；“理”即当事人心里真实的想法。
雨夜里，一名怀孕女子来到旅馆投宿，老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时，有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后，奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”，而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下，老板娘说出了多年的真相，原来这家旅馆的前身是青楼，而这个房间，竟然是……