帕布罗·金特罗（欧塞维奥·庞塞拉 Eusebio Poncela饰）是西班牙一位赫赫有名的导演兼编剧，然而在如此光鲜亮丽的外表背后，他却有着不为人知的一面。他深深地爱着同性恋男友胡安·贝穆德斯（米格尔·莫利纳 Miguel Molina饰），然而胡安对他却颇为冷淡。帕布罗的姐姐蒂娜·金特罗（卡门·毛拉 Carmen Maura饰）是一个变性人，她在性方面遭遇过一次打击之后，便对男人充满了仇恨。蒂娜与女模特艾达（曼奴拉·沃拉斯科 Manuela Velasco饰）共同生活，然而艾达的女儿却爱上了帕布罗。当帕布罗结识了占有欲极强的安东尼奥·贝尼特斯（安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas饰）后，所有的关系将变得更加混乱不堪 ……

玛努埃拉（丝莉亚 洛芙　饰）的丈夫在儿子出生前就离开了妻子，玛努埃拉成为了单身妈妈，带着儿子埃斯特班来到马德里生活。儿子从不知道爸爸的事情，玛努埃拉只好对儿子说父亲已经过世。然而，儿子终究不相信。他在日记本里悄悄写下对父亲的想念。
车祸来得那么突然，儿子被一辆迎面撞来的汽车夺走了生命。母亲悲伤不已，决定去找孩子的父亲洛拉，完成儿子心愿。然而她却得知，洛拉已经换装成女人，当了妓女，而且染上了艾滋病。更不幸的是，修女罗萨（佩内洛普 饰）怀上了洛拉的孩子。玛努埃拉留在罗萨身边照顾她，罗萨诞下的婴儿也取自己儿子埃斯特班的名字，苦难的日子终于有了希望--这个新生儿竟然逃过了艾滋的噩运。