黑人小伙克里斯（丹尼尔·卡卢亚 Daniel Kaluuya 饰）和白人女孩露丝（艾莉森·威廉姆斯 Allison Williams 饰）相恋，虽然两人之间的感情十分要好，但克里斯一直为自己的肤色心存芥蒂。某日，两人相约前往露丝家做客，在那里，克里斯见到了露丝的父母迪恩（布莱德利·惠特福德 Bradley Whitford 饰）和米西（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰），除了露丝的弟弟吉瑞米（卡莱伯·兰德里·琼斯 Caleb Landry Jones 饰）对克里斯展现出了一丝敌意外，一切都堪称完美。
隔日，克里斯参加了露丝家举办的派对，在派对中，克里斯遇见了旧友安德鲁（凯斯·斯坦菲尔德 Keith Stanfield 饰），让克里斯百思不得其解的是，安德鲁的穿着、谈吐和举止和先前大相径庭，判若两人。种种诡异的蛛丝马迹让克里斯渐渐察觉，自己似乎陷入了一个阴谋之中。

朱莉娅和莎拉（Belen Rueda 分饰）是一对孪生姐妹，这对美丽的姐妹花正当盛年时却罹患功能退化症。1年前，莎拉的双目完全失明，而朱莉娅的视力也在渐渐减退。某个晦暗之夜，莎拉上吊自杀。冥冥中自有感应，朱莉娅心中备感不安，次日她和丈夫艾萨克（Lluis Homar 饰）驱车赶往妹妹的住所，等待他们的恰是难以置信的噩耗。然而种种迹象表明，莎拉似乎并非自杀身亡，她生前的最后一段时光仿佛有一个神秘的男子作陪。
朱莉娅尝试着追寻这些蛛丝马迹，她的举止令艾萨克甚为焦躁不安，而种种恐慌也让她的视力加速衰退。在黑暗即将降临的时刻，朱莉娅也隐约感知到一个来去无踪的男子时刻逡巡在自己的身旁……