一位访客（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）的到来彻底改变了一个家庭的生活，虽然这个访客没有身份，没有历史，甚至连名字都没有，但家庭中的每一个人都被他诱惑为他癫狂。妻子（肖瓦娜·曼加诺 Silvana Mangano 饰），丈夫（马西莫·吉洛提 Massimo Girotti 饰），女儿（安妮·维亚泽姆斯基 Anne Wiazemsky 饰），儿子（Andrés José Cruz Soublette 饰），女佣（劳拉·贝蒂 Laura Betti 饰），每一个人都臣服于访客所带来的灵魂与欲望的纠葛之中。
访客离开后，丈夫放弃了经营多年的工厂，妻子开始于工人们寻欢作乐，女儿陷入了内心的顽疾之中，儿子开始探索艺术带来的奇迹与喜悦，女仆的身上则显露了神迹。一切都陷入了混乱，可是依旧没有人知道，这位神秘的访客到底是何方神圣……

热爱音乐的米格尔（安东尼·冈萨雷兹 Anthony Gonzalez 配音）不幸地出生在一个视音乐为洪水猛兽的大家庭之中，一家人只盼着米格尔快快长大，好继承家里传承了数代的制鞋产业。一年一度的亡灵节即将来临，每逢这一天，去世的亲人们的魂魄便可凭借着摆在祭坛上的照片返回现世和生者团圆。
在一场意外中，米格尔竟然穿越到了亡灵国度之中，在太阳升起之前，他必须得到一位亲人的祝福，否则就将会永远地留在这个世界里。米格尔决定去寻找已故的歌神德拉库斯（本杰明·布拉特 Benjamin Bratt 配音），因为他很有可能就是自己的祖父。途中，米格尔邂逅了落魄乐手埃克托（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 配音），也渐渐发现了德拉库斯隐藏已久的秘密。

　　美国南北战争时期，北方联军劫走了南方的火车“将军号”。作为“将军号”司机的约翰尼·格雷，不但要抢回心爱的火车，更要夺回心爱女人的心…… 　　最终，约翰尼冲入敌人防线，夺回将军号，救出了女友，并把追逐他们的火车“得克萨斯”号诱到洛克河一座木桥上，使其堕入河中。此举挽救了南方军队的战事。