费里尼拍摄了另一部自传性很强的电影《朱丽叶与魔鬼》，在这部电影里，费里尼过分追求求神秘主义的梦境空间，在影片里极尽详能的描述描写一个资产阶级的女人遭到丈夫的欺骗，精神迷惘，陷于离奇古怪的幻觉，最后终于清醒的故事。虽然费里尼和茱莉埃妲两人携手共度一生，而且费里尼也从来没有传出与其他女人的诽闻，但是我想所有对费里尼非常熟悉的影迷都不相信费里尼从没有出轨的行为。尤其在看了这部电影之后，因为在费里尼的电影中充分的表现出费里尼是一个性欲旺盛且对女人充满遐想的导演，他甚至在他的男人外遇只是把自己的性器官借给别人用一下罢了，并没有出卖自己的灵魂。或者这正是费里尼的迷人之处吧，他永远是神秘的，让人无法捉摸的。

马切罗（马塞洛•马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）是某杂志的专栏记者，他曾试图成为一名作家但是事与愿违，只得终日为明星绯闻奔忙。马切罗经常出席一些社会名流的交际酒会，于是他暗自和摄影师勾搭，设计拍摄明星隐私然后公诸于众。马切罗有一个女友元玛，在送 她回家的途中，搭乘了一位妓院老鸨，后者对他讲述了很多风月场中的轶事，这让他对名利场更加厌恶。在基督教的某个仪式上，一位从美国来的名模总是对着媒体搔首弄姿，后来马切罗的批评家朋友斯泰纳一针见血指出了她的虚伪之处，这让他逐渐认清了上流社会的腐朽，并开始重新审视自己的生活。他发现自己并不热衷奢华的生活，而且对于那个自以为是的元玛也并不满意，并进行了我行我素的反抗……

中年男子A（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）是一个希腊裔的美国导演，他正在拍摄一部关于父母辈爱情的史诗电影：1953年，在苏联政治避难的希腊女子艾蕾妮（Irène Jacob 饰）邂逅失散多年的恋人斯拜罗斯（Michel Piccoli 饰）。他们旧情复燃，一夕恩爱过后却被迫天各一方。斯拜罗斯遭遇牢狱之灾，艾蕾妮则被流放西伯利亚，不久她生下爱人的孩子，然而最终不得不和孩子分离。她思恋着远方的爱人，而犹太人雅各布·列维（Bruno Ganz 饰）则对她情意专属。在剧烈动荡的时代背景下，这三个痴情男女颠沛流离，相逢错过，用尽一生追寻一份真情。生命渺小不堪，真爱永恒……
本片为“希腊三部曲”第二部。