森谷美铃（伊藤美来 配音）是一个非常腼腆的女孩子，生活里，她总是躲在暗处，似乎不愿意和任何人扯上关系。实际上，森谷美铃非常的渴望友情，她有一项特异功能，那就是能够让时间停止3分钟。在这3分钟里，美铃总是会好奇心慢慢的去研究身边那些陷入了静止状态中的人们。 一天，美铃故技重施暂停了时间，这一次，她没有忍住偷看了名为村上遥（宫本侑芽 配音）的女生的内裤。村上遥是班上公认的美少女，不仅拥有好看的外表，成绩也是数一数二，在校园里人气极高。让美铃没有想到的是，她的偷窥举动竟然被村上遥全部看在了眼里，村上遥竟然不受时停的控制。

“虫”既不是动物，也不是微生物，而是一种自然界中无处不在的力量，拥有独特的生命形态，偶尔和人类生命产生交汇，便生出一些奇妙的故事。但人们即使得知了“虫”的存在，大部分时候也不知如何应对，这便需要“虫师”出马。
银古就是一位虫师，他一头银发，年纪尚轻，但已经半生游历，经过一个个山野、村庄，为人们解决“虫”的问题，通过和被“虫”困扰的人们接近，他也接近了许多故事。银古的游历像风一样，再惊心动魄的“虫”似乎都融化在水墨样的山峦叠嶂间，芸芸众生也是过眼云烟，淡淡的故事里没有哀伤只有静穆。

第 1 季包含《波之国篇》和《中忍考试篇》

《波之国篇》（日语：波の国編）火影忍者动画开篇，在2002年10月3日－2003年4月2日期间播出，改编自原作漫画的第1－44章。主要讲述成为下忍的漩涡鸣人、宇智波佐助和春野樱组成由旗木卡卡西带领的第七班，受令执行他们的首个“C级任务”，保护一名来自波之国造桥师的安全及免受“雾隐鬼人”侵袭。

《中忍考试篇》（日语：中忍試験編）火影忍者第二篇章，在2003年4月2日－2003年10月1日期间播出，改编自原作漫画的第45－89章。主要讲述波之国任务结束不久，木叶村迎来一年两度的“中忍选拔考试”，第七班与其他同期下忍都获得推荐参加，使他们必须想办法应对危机四伏的考试难题、以及来自其他村子的“强敌”。