身着燕尾服一本正经的钢琴家汤姆走上舞台，与乐队合作为观众演奏李斯特的《匈牙利狂想曲》。专心致志的汤姆丝毫没有料到，一位不速之客将打乱它的表演。
此时此刻，小老鼠杰瑞正在钢琴内高音区睡觉，汤姆的演奏搅扰了它的睡眠，生气的杰瑞索性起身，干扰汤姆的演出。汤姆一面要应付小杰瑞的捣乱，一面又要努力演奏，手忙脚乱，应接不暇。在杰瑞的捣乱下，整场演出妙趣横生，当然对汤姆来说这无疑是一场恶梦……
本片荣获1947年奥斯卡最佳动画短片奖。

Chuck Jones团队1965-1972年间基于Hanna–Barbera在1940-1957年制作的114部影院版动画短片重新打包编辑的电视版《猫和老鼠》，并制作了新片头。其中还混有MGM出品的其他影院版动画短片如Droopy系列。 这一电视版曾于1990年代初在中央电视台播出过。