明朝万历三十年八月。江南繁华之城杭州。
锦衣卫北斗门掌门田小七和他的小分队领命执行绝密任务：护送火器制造技术奇书——《神器谱或问》进京。而此时的杭州城突发离奇儿童被劫案，随之失踪的还有钱塘火器局总领赵士真以及这部军火奇书。
内外交困之际，田小七和赵士真女儿赵刻心一起展开侦查。各色人马纷纷登场，鱼龙混杂的堕落街，无人知晓的南屏山山洞，凶险狡诈的易容高手，神秘难解的数字代码……
侦查如层层剥笋，短短七天恍如一世。
真相似乎近在眼前，又似乎远隔千山。
八月十八，天下壮观钱江潮。皇帝突然亲临杭州城，执意要登上已被火药包围的六和塔观潮。身负千斤重担的田小七，分身乏术之中需要护驾，也需要杀敌，任务和潮水都在路上，绣春刀的刀光在大潮来临之际，寒意汹涌……

上世纪三十年代，四位曾在苏联接受特训的共产党特工组成任务小队，回国执行代号为“乌特拉”的秘密行动。由于叛徒的出卖，他们从跳伞降落的第一刻起， 就已置身于敌人布下的罗网之中。同志能否脱身，任务能否完成，雪一直下，立于“悬崖之上”的行动小组面临严峻考验。

1945年，正是抗日战争接近尾声之际，国、共、日三方的角力日趋激烈，平静的海面下暗流涌动。由于军统特务李海丰投靠南京汪伪政权，军统情报处成员余则成（孙红雷 饰）受命前往南京刺杀叛徒，却意外走上了另一条道路。经中共策反，余则成以地下党的身份重返军统，成为扎入国民党心脏的一颗铆钉。为了协助余的工作，党组织派出脾气火爆、口无遮拦的女孩翠平（姚晨 饰）担任余的冒牌夫人。随着时间的推移，国共的斗争愈加强烈，这对夫妇也面临着人生重大的考验……
本片根据天津作家龙一（本名李鹏）的同名短篇小说改编，并荣获第15届上海电视节“白玉兰奖”电视剧最佳男演员奖（孙红雷）、第27届飞天奖优秀男演员奖、2010年第25届中国电视金鹰奖观众喜爱的女演员奖（姚晨）。

故事发生在抗日战争如火如荼的关键阶段，汪伪政府投敌叛国，华夏大地民不聊生，炎黄子孙的命运危在旦夕。上海明氏企业的董事长明镜（刘敏涛 饰）胸怀赤诚，暗中资助中国共产党。她的弟弟明楼（靳东 饰）则在军统担任特工，行踪诡秘。姐弟俩的弟弟明台（胡歌 饰）饱读诗书，本无心政治，谁 知却在飞赴香港途中被军统高官王天风绑架招揽。万般无奈之下，明台只能隐姓埋名接受培训，并最终成为军统驻上海站的一名特工。在接下来的行动中，他与中共锄奸小组的程锦云（王乐君 饰）多有配合，两人在行动中也培养出非凡的信任与感情。