本片为日本80年代《豚鼠系列地下实验电影》的开篇之作。
故事讲述了三个男人绑架一个女人进行残忍的人体实验，目的是想要了解“人类所能承受的痛苦极限”，项目包括：殴，对女人进行残忍地殴打；蹴，用脚不断踢她身上的柔弱部位；抓，用金属钳子夹皮肤；回，将其灌醉后绑在椅子上进行疯狂旋转；音，将放着高分贝的尖利刺耳的噪音耳机强行戴在她头上长达几十个小时之久；剥，用钳子将其指甲剥下；烧，用热油泼在她的伤口上；虫，将蛆虫洒在已经腐烂的伤口上和身体上；脏，将血淋淋的动物内脏扔在她身上直至全身都被淹没；针，使用锋利的针从眼角穿透眼球……

日本的下水道里乌烟瘴气，有死婴，有恶心的气味和物体。里面竟然住着一条美人鱼（染井真理 饰）。 附近有一个画家（齐木茂 Shigeru Saiki 饰），嗜好就是钻入下水道作画。这样的癖好来源于画家小时候目睹家乡的河流遭受污染变成肮脏的下水渠 。这天他发现了下水道里的美人鱼，她身体受了伤，于是被画家带回家里，养在浴缸里面。但是，美人鱼的病一天天恶化。她的身上布满了脓包和蛆虫，脓包不断破裂，长长的蛆虫从里面探出头来，蠢蠢蠕动，身体腐烂直到肠子和眼珠都掉出来。画家帮助她结束痛苦，为她除虫把她肢解，血溅了一地。