1890年代，两名灯塔管理员试图在他们生活在偏僻而神秘的新英格兰岛上时保持理智。
随着雾角的摇摆声响彻空中，沉默寡言的前伐木工人埃弗莱姆·温斯洛和两鬓斑白的灯塔管理员托马斯·韦克踏上了十九世纪末新英格兰沿岸一个僻静且了无生气的岛屿。 在接下来四周艰苦的工作和不利的条件下 ，俩沉默寡言男人除了彼此以外，没有其他人的陪伴，被迫忍受，仇怨与日俱增。 然后，在恶劣的预兆中，狂怒而无休的暴风使看守员受困于本就不宜居的火山岩，助长了长期的野性饥饿；极度痛苦；使人躁狂的隔绝以及恐怖的酒后幻觉。现在，精神错乱得令人窒息。 还可以从无形的牢狱中逃脱吗？

阴暗压抑的工业小镇，刺耳的机器轰鸣噪音。亨利•斯班瑟（杰克·南斯饰）初次拜访女友家，然而目睹到的却是一个怪异扭曲的家庭，霸道的母亲、无能的父亲、植物人似的祖母以及笨拙的女儿。而更令亨利感到无助的是，他被迫与女友结婚。一夜之间，亨利成为一个畸形儿的父亲。相貌丑陋恶心的婴儿让亨利异常恐惧焦虑，也让新婚妻子因忍受不了婴儿的啼哭而半夜出逃。亨利再也忍受不了如此不堪的生活和夜夜噩梦，他最终亲手用剪刀肢解掉了这个畸形的早产儿。
由美国电影新浪潮运动旗手大卫·林奇创作的长片处女作《橡皮头》，历时五年完成。一经公映，便以强烈的前卫诡异风格挑战了当时还相当传统和保守的电影界。在情绪化的摇晃镜头与随处可见的阴暗腐败中，大卫·林奇构筑出了一幅扭曲病态的家庭人物关系，赤裸裸地破开人性的阴暗面。这种运用弗洛伊德心理分析，来剖析人类精神世界中焦灼郁闷的手法，加上极具视觉冲击力的影像，让大卫·林奇在影坛独树一帜。

医生米尔斯·本耐尔（Kevin McCarthy 饰）正出差参加一个医学会议，期间他接到护士（Jean Willes 饰）的电话，称其所在的小镇病患激增，本耐尔医生只得匆匆赶回。但是小镇的情况却让他心生疑虑，当本耐尔回来时发现，大多数的门诊预约已经取消，而前来看病的患者则令其备感陌生。虽然病人们能一一说出小镇上的生活细节，然本耐尔却总认为他们并非原来的居民。
不久本耐尔的朋友杰克（King Donovan 饰）和泰迪（Carolyn Jones 饰）组织了一个派对，聚会上，本耐尔终于发现了他百思不得其解的事实真相……

1930年代，动荡的芝加哥时常被强盗集团骚扰。乔（托尼•柯蒂斯）和杰利（杰克•莱蒙）本是乐团成员，两人因偶然目睹盗匪史巴克的手下在车库内射杀告密者而被穷追不舍。走投无路之下，他们男扮女装加入一女性乐团，并随该团来到迈阿密。
该团中有位名叫秀珈（玛丽莲•梦露）的异常美丽性感女郎，乔晓得她一心想钓有钱人时，便化身石油王的公子企图得到她的芳心；另一面，杰利也对秀珈情有独钟，可是他却得到一位不知他是男儿身的富翁的不断纠缠，笑话迭生。不久，乔和杰利又遇史巴克一伙，只得再次逃亡，场面更加逗笑。

在好莱坞的日落大道边，有一个荒废的豪宅，院子进里的游泳池里发现了剧本作者乔·吉利斯的尸体，故事由此展开 ······过气演员诺玛（葛洛丽亚·斯旺森 Gloria Swanson 饰）已经将近50岁，曾经的风华绝代正在她居住的荒废豪宅里慢慢凋谢，身边只有好友马克斯（埃里克·施特罗海姆Erich von Stroheim 饰）伺奉。她没放弃重燃光辉的梦想，《莎乐美》的剧本正待编写，而逃避债务逃至此地的没落编剧乔（威廉·霍尔登 William Holden饰），正是这项事业的最佳候选。诺玛收留他住下，给他提供舒适的环境写作，并慢慢的倾心于他。他们二人都被对方所吸引。乔对大导演马克斯作诺玛的管家侍候诺玛大为不解。剧本完成后，为了要把这本剧本送给老朋友导演塞西尔，诺玛带了乔，叫马克斯开车到摄影场。塞西尔导演只对这部老爷车感兴趣，并不喜欢诺玛的剧本，马克斯和乔都不敢把真像告诉诺玛。这时乔对在摄影场剧本部工作的贝蒂（南希·奥尔森 Nancy Olson 饰）一见钟情，若玛知道这件事后决意要破坏他们的感情，乔非常生气， 现在乔已经不能接受这个青春已逝的妇人。他拒绝了她，并转过身和贝蒂相爱，打得火热。诺玛得知了乔的“背叛”，她卑微地哀求他，却动摇不了他渐行渐远的心，诺玛终于举起枪对准正要离开的乔。