上映。故事讲述了越南战争的最后几天，北越军队节节胜利南越军队则面临崩溃，美国方面的只能面对这样的道德困境——到底是服从白宫的命令只带美国公民撤离，还是冒着被指控叛国罪的风险尽可能多的保留南越盟友的故事。
在越南战争的最后几天，北越军队节节胜利南越军队则面临崩溃，共产主义的胜利不可避免，美国方面的外交和军事人员接到指示准备撤退，然而他们也意识到，当他们离开后曾帮助并投靠他们的南越盟友将面临生命的威胁。此时他们只能面对这样的道德困境——到底是服从白宫的命令只带美国公民撤离，还是冒着被指控叛国罪的风险尽可能多的保留南越盟友。

二战期间，中国河北唐山挂甲台村的农民马大三（姜文 饰）在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（香川照之 饰）和翻译董汉臣，把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里，并吩咐马好好看管，几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人，花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号，皆被村民化解。半年过去了，村民们担心事情暴露，却又不敢把花屋等放了。
马大三最终被董汉臣说动，把花屋和董送到了日军宪兵队驻地，以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气，但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮，酒到酣时却乍露杀机……