电影根据虹影《上海之死》及横光利一《上海》改编。

1941 年。著名演员于堇返回孤岛时期的上海，表面上是为了出演她的旧爱执导的话剧《礼拜六小说》。但是她真正的目的是什么？是为了救出她的前夫？为了给盟军搜集情报？为了给养父工作？还是为了和自己的爱人一起逃离战争？她真正的使命是什么？随着她着手执行任务，敌我越来越难以分辨，一个女人的命运被时代紧紧牵引，她又如何做出改变世界格局的选择？戏里戏外，谁能幸免？

从设计专科学校毕业的桃子，梦想成为插画家，在设计事务所就职。然而却莫名其妙的进入了一家专营弹珠的设计事务所，这里充斥着烟味，还有各种奇怪变态的人存在，而且深夜三点还在全体绝赞工作中……经常去的男友家已经变成了睡觉的地方，这样下去不行，现在的订单做完绝对要辞职！

少女沙织（柴崎幸 Kou Shibasaki饰）与母亲相依为命，父亲卑弥呼（田中泯 Min Tanaka饰）因为是一名同志而抛弃母女二人，离家多年。沙织一直生活在破碎的家庭阴影中，然而母亲也因癌症离她而去。一天，一位神秘男子春彦（小田切让 Jô Odagiri饰）找到沙织，告知她的父亲即将不久于人世，希望她能到老人院里当看护，陪卑弥呼走完最后的日子。沙织一直不肯原谅父亲，但是为了偿还母亲因病欠下的债务，她还是来到了老人院当看护。起初，沙织完全无法接受老人院的这些同志老人，更意想不到，面前这位英俊帅气的男孩春彦居然是自己父亲的现任爱人。
这部散发着幽幽感伤之情却不乏温情满满的同志题材影片，用细腻柔情的笔触描画着这份看似不可原谅的禁忌爱情。影片中满头银发的老同志们也为本片增色不少。