1962年，格蕾丝（妮可·基德曼 Nicole Kidman 饰）大婚已经有六年，她的一颦一笑已经成为20世纪王妃的经典影像，但此时，她正在力图使自己的过去与现在和解。她渴望重返大银幕，却因如今身兼三职——两个孩子的母亲、欧洲公国的王妃、雷尼尔三世（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）的妻子——而踌躇不前。
希区柯克（罗杰·阿什顿-格里菲斯 Roger Ashton-Griffiths 饰）建议她重返好莱坞，这个提议令格蕾丝陷入苦恼。当时丈夫雷尼尔的现代化改革措施遭到了法国总统戴高乐的抵制，戴高乐要对摩纳哥课以重税，并推动武力以保证此项措施得以实行。
逐渐膨胀的国际性危机和法国迫近的入侵脚步，不仅是格蕾丝家庭、婚姻、国家的危机，也是她个人生活的危机。这是一个远离美国家乡的银幕明星不得不做出艰难决定的时刻，是回去做那个受全球瞩目和万千影迷爱戴的大明星，还是拥抱她的新身份，拥抱她对于丈夫、子女，以及这个世界第二小却是她的家、她的王国的责任……

1964年，战后的日本正处于经济高度增长期，东京奥运会召开在即，举国上下沉浸在沸腾的热情之中。我们所熟悉的夕日町三丁目，人们的生活也悄悄发生着改变。茶川龙之介（吉冈秀隆 饰）终于和温柔的广美（小雪 饰）结婚，养子淳之介（须贺健太 饰）已步入高中，正朝着东大努力，夫妻二人也即将迎来新的生命。可是龙之介一方面要面对新晋小说家的挑战，一方面又要重视和病危的父亲的关系。隔壁的铃木车行业扩大规模，并应入了新学徒。已成长为经验丰富老师傅的星野六子（堀北真希 饰）喜欢上凡天堂医院的菊池医生（森山未来 饰），但是一些不良传闻让小六苦恼不堪。
随着奥运会的召开，美丽的三丁目迎来美好的一天……