1964年，战后的日本正处于经济高度增长期，东京奥运会召开在即，举国上下沉浸在沸腾的热情之中。我们所熟悉的夕日町三丁目，人们的生活也悄悄发生着改变。茶川龙之介（吉冈秀隆 饰）终于和温柔的广美（小雪 饰）结婚，养子淳之介（须贺健太 饰）已步入高中，正朝着东大努力，夫妻二人也即将迎来新的生命。可是龙之介一方面要面对新晋小说家的挑战，一方面又要重视和病危的父亲的关系。隔壁的铃木车行业扩大规模，并应入了新学徒。已成长为经验丰富老师傅的星野六子（堀北真希 饰）喜欢上凡天堂医院的菊池医生（森山未来 饰），但是一些不良传闻让小六苦恼不堪。
随着奥运会的召开，美丽的三丁目迎来美好的一天……

幸福是什么？Linus说，幸福是那条哪怕破了、潮了，也依然美丽的蓝色毛毯； Lucy说，幸福是温柔的凝视着弹钢琴的男孩，哪怕他眼里只有贝多芬；Snoopy说，幸福是躺在红色小木屋上，睡到自然醒。
Linus的幸福之源——毛毯总是和Linus如影随形。Linus有多喜欢这条毛毯，其他伙伴就有多希望这条毛毯消失。于是Linus的姐姐Lucy骗他说，如果不改掉这个毛病，不久要来的奶奶就会亲自处理他。这句话让Linus听的瑟瑟发抖。于是在小伙伴的帮忙或捣乱的情况下，Linus开始了这场遗忘毛毯之旅。但分别总是令人格外痛苦，伤心的Linus只想告诉大家：我只是需要我的毛毯，这有错吗。

1914年，在德文郡小镇，男孩艾尔伯特（杰瑞米·艾文 Jeremy Irvine 饰）目睹了幼驹乔伊的诞生。在集市上，它被频繁叫价，最终被艾尔伯特的父亲泰德（彼得·穆兰 Peter Mullan 饰）用30基尼的天价收入囊中，跛脚的他也因此得罪了地主。艾尔伯特与乔伊尽情 嬉戏，与朋友分享。然而，好景不长，地主登门拜访，称如果乔伊不能犁地将立刻将其带走，于是泰德赌上了全部家当。于是，艾尔伯特在逼迫之下，为乔伊套上了鞍蹬，强迫它犁地，甚至还使用了皮鞭，却不能让它屈服就范。为了还债，泰德亲自上阵犁地，功夫不负有心人，辛苦换来了收成，但是一场大雨毁了一切。德军来袭，父亲被迫将马变卖给骑兵军，换了30基尼。艾尔伯特虽然难以割舍也只能含泪送别乔伊踏上了前途未卜的战场。战争中，乔伊的主人不停在变，从英国上尉，法国老农与孙女，到德国骑兵，然而它真正等待的是艾尔伯特，他们能够重逢吗……