影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。

这部电影的前半部分介绍了著名心理学家威廉·赖希（Wilhelm Reich）的研究成果与生平，包括对相关人物的访问与影像资料。赖希致力于将精神分析与共产主义结合，宣称来自生命自身的倭格昂能是拯救人类病症的关键，并发明了看似荒诞的倭格昂能储存器。赖希的所作所为很快被美国政府查禁，不幸病死狱中。1971年的南斯拉夫，一位工人狂躁的反对国家新产生的红色资产阶级，信奉性自由才能达到共产主义的米伦娜（Milena Dravic 饰）在室友和一男人纵情的房间外，向邻居们宣讲性的伟大。与此同时，一位身着破烂服装，头戴钢盔手执枪模的男人在美国街头游荡，他的背景音乐是高昂的战斗旋律。米伦娜与一位苏联的人民艺术家相识，两人的分歧最终导致了怪诞又无奈的结局。

　　1992年南斯拉夫内战前夕，塞尔维亚工程师卢卡（Slavko Stimac 饰）为了修建一条旅游线路，带着痴迷歌剧的老婆嘉德兰卡（Vesna Trivalic 饰）和梦想成为足球运动员的儿子米罗（Vuk Kostic 饰）来到波斯尼亚地区的山上安营扎寨。卢卡不去理会妻子的抱怨和战争的传闻，一心投入线路的设计中。 　　不久，战争爆发，米罗应征入伍，而嘉德兰卡也不堪忍受乡间的生活与情人私奔，失意的卢卡在隆隆炮火中等待着妻儿的归来。偶然机会，卢卡从士兵手中救下穆族女子撒巴哈（Natasa Solak 饰）。原本打算将其作为交换被俘虏的儿子的砝码，但卢卡却渐渐与撒巴哈产生了感情…… 　　本片荣获2004年戛纳国际电影节法国国家教育系统电影奖金、2005年凯撒电影节欧盟最佳影片奖。