生性好动的刘可子，是小学四年级学 生。他喜爱武术，自称“姿三四郎” 。因学习成绩不好，又不守纪律，所 以进不了学校武术队。一天，可子与一个被称作“瓦尔特”的武术队员打 架，他的倔强、勇敢，引起在场的武术队黄教练的注意。黄教练主动接近 他，并找可子的班主任宋老师研究吸 收可子进武术队之事，宋老师却表示 反对。可子在黄教练的鼓励帮助下， 刻苦学习，成绩有了显著的进步。宋 老师和可子妈都同意可子进武术队， 但可子暂时还只能是一名“候补队员 ”，因为武术队有规定，要每门功课 都在九十分以上，才能成为正式队员 。可子一时还不适应武术队的生活， 看到别的队员龙腾虎跃地在练各种拳 式，就心神不安，于是又匆匆抄了别 人的作业交差。第二天，宋老师在课 堂上批评了他。放学后，可子拿着重 做的作业，向宋老师承认错误，并表 示要做一个诚实的孩子。学期结时 ，可子取得了九十二分的好成绩。一 天，妈妈看见可子浑身是泥回来， 为他又与别人打架，便不分青红皂白地打了他，还折断了他心爱的宝剑。可子负气离家出走，教练、老师、同学和警察叔叔们都四处寻找，最后总 算找到。经过一天一夜的奔走，可子 妈也认识到自己在教育孩子问题上的 不足，她由衷地支持可子学习武术，可子心情愉快地向着学校走去。本片 于1984年获第四届中国电影金鸡奖特 别奖，1987年获阿尔及利亚第一届国 际青少年电影节最佳男演员奖。

抗日时期，华北地区遍地烽火，中共领导下的八路军面对着敌人的步步紧逼勉力周旋。指导员王金（陶泽如 饰）本来从事敌后工作，因叛徒陷害而遭到组织怀疑，被和三名土匪、三名逃兵、一名奸细（谢园 饰）以及一名投毒犯放在一起关押。王金求助锄奸科长许志（陈道明 饰）重新查明自己的案情，但各部队失去联系，后有日军追兵，许志无法证明王金的清白。在王金和其他八名犯人的交往中，他用刚正忠诚的人格魅力打动了土匪头目大秃子（赵小锐 饰），以及逃兵中的老大哥老万头（魏宗万 饰）。不久，部队陷入日军包围，许志身负重伤，王金等人以待罪之身迎击日寇……