美国青年杰西（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）在火车上偶遇了法国女学生塞琳娜（朱莉·德尔佩 Julie Delpy 饰），两人在火车上交谈甚欢。当火车到达维也纳时，杰西盛情邀请塞琳娜一起在维也纳游览一番，即使杰西翌日便要坐飞机离开。与杰西一见钟情的塞琳娜接受了杰西的邀请。
他们一边游览城市，一边谈论着彼此的过去 ，彼此对生活的感想，两人了解越加深刻。他们非常珍惜这美妙的晚上，这对恋人一起经历了很多浪漫的经历因为他们约定在半年后再见，而此次约会将会在日出之间结束……

这本该是一个平静美好的早晨，乔治（乌尔里希·穆埃 Ulrich Mühe 饰）和妻子安（苏珊娜·罗莎 Susanne Lothar 饰）带着儿子来到位于湖边的小屋度假，乔治和儿子前往湖边整理之后要使用的帆船，而安则在厨房里安置生活用品。一声尖锐的门铃划破的所有的平静，来者是一名看上去彬彬有礼的年轻人，他自称皮特（弗兰克·捷林 Frank Giering 饰），此行前来打扰是为了借一枚鸡蛋。皮特端正的外表取得了安的信任，但随后发生的事情却让安大跌眼镜。这时，一名叫保罗（亚诺·弗里斯奇 Arno Frisch 饰），外貌酷似皮特的男子敲响了安的房门，同时，乔治带着儿子也回家来了。
演员都到齐了，一家三口怎么也无法想到的是，等待着他们的，将是来自这两个白衣恶魔的，毫无动机，毫无怜悯，毫无理智的凌虐。