影片的故事发生在东海边，在“渔光曲”的歌声中展开了一个渔民家庭的悲惨故事。渔民徐福一家生活艰难，一对孪生子女小猫、小猴的出生更是加重了家庭负担。随后徐福死于海上，徐妈只好到船王何家做奶妈。小猫、小猴和何家少爷子英自小一起长大，感情要好。十年后，长大成人的小猫（王人美 饰）、小猴（韩兰根 饰）继承父业，以捕鱼为生；子英则被父亲安排出国攻读渔业，他一心希望学成归来能改良中国渔业。此后，盗匪猖獗，以及渔业公司的兴办，都使渔民的生活更加艰难。小猫、小猴难以维持生计，于是携着失明的母亲到上海找舅舅另谋出路。跟着舅舅卖唱的小猫、小猴在上海重遇了回国的子英，随后小猫、小猴却遭受了牢狱之灾，舅舅和徐妈也在一场火灾中丧生。经历了多番波折的三人，重新回海捕鱼。然而，命运弄人，那首熟悉的《渔光曲》再次响起……
1935年2月，本片在莫斯科举行的国际电影节上获得“荣誉奖”，成为中国第一部在国际上获奖的影片。

一杯人血牛奶，为何会对人产生致命诱惑？ 　　什么样的扭曲心理才会为之痴狂，甚至不惜接二连三，连环杀人？ 　　非同寻常的杀手，超越常理的罪案，需要非同一般的警探。 　　年轻气盛的犯罪心理学高材生方木（李易峰 饰）出手相助，却被卷入其中； 　　身手不凡的野兽派刑警队长邰伟（廖凡 饰）嫉恶如仇，却难以走出内心泥沼。 　　两人联手，却成绝妙拍档！ 　　一场身手的较量，心智的角逐，随之展开……