哈莱姆文艺复兴时期上流社会男同性恋者的黑白奇幻再现，档案镜头和照片与故事穿插在一起。守灵正在进行中，哀悼者聚集在棺材周围。楼下是一个优雅的酒吧，穿着燕尾服的男人在那里跳舞和交谈。其中一个人做了一个梦，梦中他遇到了美女，美女似乎拒绝了他，尽管当他醒来时，美女正在他身边睡觉。他的故事和他对爵士乐和舞蹈俱乐部的访问都是由休斯和其他人的诗歌和散文朗读的声音构成的。