哈莱姆文艺复兴时期上流社会男同性恋者的黑白奇幻再现，档案镜头和照片与故事穿插在一起。守灵正在进行中，哀悼者聚集在棺材周围。楼下是一个优雅的酒吧，穿着燕尾服的男人在那里跳舞和交谈。其中一个人做了一个梦，梦中他遇到了美女，美女似乎拒绝了他，尽管当他醒来时，美女正在他身边睡觉。他的故事和他对爵士乐和舞蹈俱乐部的访问都是由休斯和其他人的诗歌和散文朗读的声音构成的。

宋正远（陈如山 饰）因为癌症去世了，留下了老婆刘三莲（谢盈萱 饰）独自拉扯着儿子宋呈希（黄圣球 饰）。让刘三莲无法原谅的是，宋正远人生的最后一段旅程是和一个名叫高裕杰（邱泽 饰）的男人一起度过的。高裕杰是宋正远从前的恋人，只不过最终宋正远选择了结婚生子去过正常人的生活，而高裕杰则对他一直恋恋不忘。
更让刘三莲无法忍受的是，宋正远竟然将自己的保险金全部留给了高裕杰，不仅如此，自己叛逆的儿子竟然也选择了抛弃自己，赖在高裕杰的家里不肯走，这个男人到底是有什么魔力？！在宋呈希的眼中，高裕杰是一个吊儿郎当的男人，他沉默着凝视着这个男人，仿佛想要从他的身上看到另一个熟悉的身影。