美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁，丈夫在她憔悴归来之后却无安慰，贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔，给予她慰藉。不久战争爆发，镇中壮丁随领主出征，贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应，招来领主夫人妒恨，终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。

头上贴着胶布、无论从外形还是性格来看都像小孩子的写乐保介却天资聪颖，以第一名的成绩跳级进入高中。写乐平时天真开朗，然胶布下却掩藏着第三只眼的秘密。原来他是古老的三眼族的遗孤，十几年前三眼族神秘灭亡，写乐被族人托付给养父犬特医生。童年时的写乐脾气暴虐，令人困扰。犬特发现，只有用胶布将第三只眼封上才可使写乐安静下来。而一旦胶布被撕开，古老文明的灵魂将再次回归。如同被命运引领一般，写乐和朋友们经历了一次次神秘而刺激的大冒险……
根据手冢治虫同名漫画改编。