1949年春，金陵城。某风雨之夜，某国大使努尔提（戈沙 饰）家遭劫，被盗走装有宝石的保险箱。接警后，刑警队长路洪（马昌钰 饰）带公安战士进行侦破，现场痕探表明，此案为金陵城内有名的惯匪古金山（任伟民 饰）兄弟所为。驻沪特务机关闻听此案，认为给共产党抹黑的时机已到，密令金陵潜伏特务一定阻止共产党破获此案。路洪和庞查理（陈述 饰）访遍城内可疑场所，均没获得重要线索，案情陷入僵局。此时，一神秘人物在地下俱乐部找到赛苏三（申健 饰），密谋怎样开箱取宝，他们得知使馆女佣金妹（王琴宝 饰）会开保险箱，钱桂山（董霖 饰）化装将其劫持。路洪在破案中和庞查理产生分歧......

火车站月台，一时疏忽的李化（李力 饰）怎么也想不到刚出差回来，就把装有秘密图纸的公文包丢失了，公安局丁局长（邢吉田 饰）闻听后，通知在医院养病的侦察员石云（田华 饰）出院领受任务。石云即刻着手调查，走访过程中，老中医古仲儒（刘季云 饰）纳入了侦察视线。石云的丈夫陈亮（王心刚 饰）是军区保卫干事，在上级的安排下，他主动结识了演奏家方莉（师伟 饰）。石云通过各方调查，发现厨师叶长谦（李壬林 饰）有重大嫌疑，被捕后的叶长谦百般抵赖，还想毁掉图纸，被石云当场识破。经分析发现古仲儒就是幕后操纵者，方莉就是他的同谋，在方莉谎称姐姐生病要前去深圳，中途要接个老中医为其看病时，收网的时机到了......

抗日战争时期，华北某地。我八路军的一座兵工厂突然发生爆炸，保卫部周部长（浦克 饰）断定是敌人所为，急令侦察科王科长（庞学勤 饰）立即侦办，同时派部队搜索追踪。王科长在搜索途中，发现在一座古庙附近有一具尸体和两把刀，周部长认为古庙里大有文章，他安排王科长以养病为由带虎子（李希达 饰）进庙侦察，奇怪的是庙里只有一老一小俩和尚。小和尚（陈克然 饰）原本不是哑巴，五年前，庙里香火正旺，突然冲进来一伙匪徒把正在念经的众和尚全杀了，幸存下来的小和尚被害成哑巴。通过日夜侦察，王科长发现这里潜伏着一个极其危险的地下特务组织，他们直接受日本特务机关领导，而且正策划下一步破坏活动。紧急时刻，王科长以检查身体为由，准备回去向上级报告。老和尚（田烈 饰）暗窃，准备在途中对王科长下手，可是他高兴得太早了......

故事发生在70年代末的中国，公安局逮捕了一名发报的特务，从特务身上，警方搜到了一枚微型窃听器，而特务窃听的对象，是正在秘密建造的潜艇凯旋号的设计专家熊贤溢。侦察科长东方剑（夏宗佑 饰）和妻子舒静（张力维 饰）新婚燕尔，两人正准备好好的借着婚假度一个蜜月，此次被发现的监听事件让东方剑当即决定提前结束假期，发誓要将此事查个水落石出。对于戛然而止的蜜月，舒静心中当然感到万分的不舍，但丈夫是为了保卫国家的机密在工作着，作为他的妻子，舒静心中还是感到非常自豪的。
因为窃听器是隐藏在熊贤溢的衣服里的，所以经手的裁缝罗淑红成为了最大的嫌疑人，而她的女儿钟爱兰和准女婿刘万林也被牵扯了进来。

1949年国庆节前，不甘失败的国民党反动派策划"铁甲行动"，妄图在滨海市人民召开"十一"庆祝大会时破坏水电煤气，炮轰大会会场。为了及时粉碎敌人的"铁甲行动"，上级将侦察任务交给梁锋所带领的侦察队。从捕获的入潜特务口中得知，特务头子的代号叫江鲨，落水后生死不明；他们入潜目的，是找一个姓钱的商人提取存货。江鲨就是前国民党稽查处长侯竹甫。他侥幸逃命后，隐藏在精治机器厂女老板康曼倩家里。他命康到怡丰洋行经理钱茂昌处提取卡宾枪、迫击炮等武器。我方故意将捕获特务交待的来找姓钱的商人提货的消息登在报上。惊慌的钱茂昌正在思考对策，康曼倩来电话约他在大都会舞厅见面。钱放下电话，慌忙把两箱卡宾枪交到军管会。梁锋根据怡丰洋行练习生提供的消息，化装到舞厅侦察。正当他与侦察员分析情况时，忽然内线电话报警，怡丰仓库发生了杀人抢劫案。梁锋他们赶到现场，仔细观察后，判断这不是一起一般的经济抢劫案。侦察员在工人群众的协助下，查清了案情，凶手刁根度和王金奎突然失踪，惊动了康、侯，他们决定逃走。这时，我方故意放回王金奎，稳住康、侯。但我方的行动计划被暗藏在军管会内部的特务、宣传处蒋干事破坏。9月30日午夜，特务蒋干事从钱处要走军火清单和埋藏军火的地图，并与江鲨的上级海鲨取得联系。蒋干事在去接头的途中，被梁锋和侦察员截击。梁锋冒充黑桃Q与江鲨接头，并设法巧入敌穴会见匪特司令海鲨。这位海司令，原来就是精治机器厂的写字先生汪品超。游行庆祝的队伍聚集在大会场，匪特炮手们对准会场开炮，没想到全是哑炮。呆在教堂地下室的海鲨听不见炮声，知道中计，拔出手枪对准梁锋。机智勇敢的梁锋在外围解放军的配合下，将匪特一网打尽，保卫了新生的革命政权。