1920或30年代的上海。
创办小学多年并自任校长的陈绍常（石挥）早年丧妻，独自抚养两子建中、建平和一女建英。与他一起生活的大姐劝他续弦，他虽也有心，却因目睹挚友的爱女刘敏华备受后母虐待，断了念头。不久，挚友亡故，敏华辞别他后随后母迁居外地，一别十年。两人再见面时，敏华（朱嘉琛）已成长为独立自强却不失贤淑的新女性，因不愿再受后母摆布，她拜托绍常介绍一份工作。随后，她成为绍常的同事。
成年的建中（韩非）如愿以偿成为某家银行的职员，因得经理赏识，他结识其女冯丽君（李浣青），很快变作其乘龙快婿，社会地位日益提高。建中夫妇认为绍常卑微的小学校长身份丢了他们的脸，劝他退休在家做老太爷，绍常虽一百个不情愿，却也乖乖听命。敏华接下他的工作。只是赋闲在家的日子不好过，每日时间都似他那块坏掉了的老怀表般静止不动。而将无聊心情讲给家人听时，家人或怨他有福不懂享、或自忙自事无暇顾他，他的失落一日多过一日，与建中夫妇的矛盾亦越来越多。
又到一年清明时，拜祭亡妻时，绍常遇见前来祭母的敏华，感慨人到老年只能等死，敏华却认为人在中年的他正处于事业的黄金期，劝他再回学校教书。而听从敏华建议偷偷瞒着建中再回学校教书一事漏泄后，建中对他的态度更加冷淡，但他已铁了心。“天意怜幽草，人间爱晚晴”，其后，他无意间发现自己与敏华早已两情相悦，决定与她结婚，此事更令建中夫妇大为恼火。

故事发生在20世纪70年代初，青年丁家骥曾经遭到匪徒劫持，关键时刻得到美丽女子乔丽的救助。以此为机缘，两人坠入爱河，并最终走入婚姻的殿堂。当他们刚刚结束了快乐的蜜月之旅时，意想不到的灾难竟突然降临。乔丽被神秘之人劫走，二人的家中遭到洗劫，惊慌失措的丁家骥找到妻子所在单位，令他不敢相信的是，该厂的乔丽居然和妻子乔丽是两个人。匪夷所思的事件，最终警方也介入调查。通过缜密细致的排查，警方将目标锁定在某个流氓团伙身上。而发生在丁家骥身上的离奇事件似乎与林家上一辈有着不可分割的联系。
随着调查的深入，真相逐渐浮出水面……

1949年春，金陵城。某风雨之夜，某国大使努尔提（戈沙 饰）家遭劫，被盗走装有宝石的保险箱。接警后，刑警队长路洪（马昌钰 饰）带公安战士进行侦破，现场痕探表明，此案为金陵城内有名的惯匪古金山（任伟民 饰）兄弟所为。驻沪特务机关闻听此案，认为给共产党抹黑的时机已到，密令金陵潜伏特务一定阻止共产党破获此案。路洪和庞查理（陈述 饰）访遍城内可疑场所，均没获得重要线索，案情陷入僵局。此时，一神秘人物在地下俱乐部找到赛苏三（申健 饰），密谋怎样开箱取宝，他们得知使馆女佣金妹（王琴宝 饰）会开保险箱，钱桂山（董霖 饰）化装将其劫持。路洪在破案中和庞查理产生分歧......

东昌府卞公（李中原 饰）的女儿胭脂（朱碧云 饰）聪明乖巧，才貌双绝。一天，她送来串门的王氏（薛淑杰 饰）出门，偶遇本城秀才鄂秋隼（夏江南 饰），四目相对，顿生情思。回到家中茶饭不思，郁郁寡欢。这一切被王氏看在心里，她把心思告诉情夫宿介（张柏俊 饰），月黑风高之夜，宿介冒充鄂秀才，闯入胭脂闺房，抢走一只锈花鞋，不料遗失王氏院中，被本街泼皮毛大（朱顺发 饰）捡去，夜入卞府图谋不轨，卞公发现与其搏斗，因年老体弱被毛大杀死，毛大遁逃。卞家告到县衙，县令浑庸，竟将鄂秀才问成死罪，后经知府重审，又误判宿介死罪，幸而施愚山（平凡 饰）清正廉明......
本片根据《聊斋志异之胭脂》改编。

公安人员朝鲁和助手刘小克奉命到内蒙古草原的诺敏塔拉牧场，重新审理发生在一年前的3万元现金失盗案。当时重点怀疑对象李莉已经精神失常，而另一个怀疑对象陈明清也突然在太原旅馆服毒身亡。朝鲁与牧场保卫科长白云等人急赴太原现场，于现场发现有另一人的行迹。据旅馆服务员讲，陈明清被害的当天晚上曾有人来电话找他。朝鲁分析，打电话的人很可能就是出现在现场并投毒的另一人。在朝鲁等人来到现场调查的过程中，始终有一个形迹可疑的怪老头，时时探听破案的情况。究竟是谁在那天晚上去了太原旅馆？又是谁打的电话？围绕这个问题，朝鲁暗中调查了牧场几个人后，发现疑点集中在林菁菁身上。而这个林菁菁又正是他插队时的女友林志红。朝鲁抑制住了个人的情感，四处调查林在那天晚上的行踪，结果证明林当时正坐在由北京开往哈尔滨的列车上，排除了林出现在太原旅馆现场的可能。朝鲁感到宽慰的同时，又为线索中断所困惑。正在此时，有人反映牧场里曾被劳改过的伊德尔在这期间曾几次出现在太原旅馆附近街头，经调查证明现场的痕迹正是此人留下的，此人又与被害者的妻子于冬梅过从甚密。朝鲁反复做于的工作，终于摸到伊德尔的行踪，他正要寻找伊，却在一个漆黑的夜晚意外地被人暗中击晕在太原街头。白云及时赶到，将朝鲁送入医院。当于冬梅交待伊德尔的住处后，伊却被怪老头拉走，消失得无影无踪。朝鲁出院后又对于冬梅做了大量工作，并从她那儿了解到分伊并不是凶手，陈曾在被害的那天下午，在太原一家餐馆与一女人共餐。这使朝鲁又重新想起了林菁菁。为什么她要留下几张能证明她在从北京到哈尔滨列车上的照片？朝鲁又重新沿着林出走的线路调查，终于找到了证明林就是凶手的第五张照片。这时伊的失踪引起白云的不安。一日，他突然收到怪老头的信，信中声称伊德尔在他手中，可以付重金交换。白云终于上当，露出原形，原来他正是这一盗窃案的主谋。他先后利诱威胁占有了林菁菁，并借林的手杀了陈明清。见事已败露，他决定取出赃物外逃，万万没想到怪老头步步紧跟，在他挖取赃物时及时赶到。原来这怪老头就是太原公安局暗中协助破案的老侦察员。公安人员将白云、林菁菁抓获归案。朝鲁目送林菁菁被押上警车，陷入深思之中。

宁王府博物馆讲解员卢亦华（韩月乔 饰）发现一令人心悸的“鬼”影。她的同事罗敏（李萍 饰）将此事告诉了在公安局工作的哥哥罗捷（迟志强 饰），职业的本能使罗捷决心揭开这个“鬼”影之谜。卢亦华和图书管理员肖凌（袁苑 饰）正在热恋中，通过调查，肖凌的诡异行踪引起罗捷怀疑。接触中，罗捷爱上了卢亦华。卢的父亲是位历史学家，他证实墙壁上的怪影是宁王府当年的福晋那颜氏，而那个“鬼”影又是谁呢？侦察过程中, 肖凌的同事常文虎（姜一守 饰）遭人暗杀，后证实为其舅舅冯杰下的毒手。在破案过程中，罗捷发现卢亦华与肖凌真心相爱，他陷入两难之中......
本片改编自八十年代早期的科幻小说《王府怪影》。

1960年代初，深圳口岸。公安人员李明刚（林岚 饰）查获一只被人掉包的手提袋，里面装有炸药和雷管。经侦察发现，这只手提袋是老工人林德祥（简瑞超 饰）的侄子林永贵（辜朗晖 饰）的，立即抓捕突审，林交待要在国庆前夕炸电厂。李明刚将计就计要林告诉特务机关速派人来，不久，女特务徐英（红冰 饰）潜回大陆，她溜进潜伏特务钱家仁（史进 饰）家，狡猾的钱决定改变爆炸电厂，另择目标，并用“欲擒故纵”计迷惑我公安人员。李明刚识破敌伎俩，他通过种种表面现象，发现敌人下一步有更大的动作。为了国庆节的安全，他们和暗藏的敌人展开了殊死的较量。敌人将炸药藏在一只万用表里，关健时刻......

火车站月台，一时疏忽的李化（李力 饰）怎么也想不到刚出差回来，就把装有秘密图纸的公文包丢失了，公安局丁局长（邢吉田 饰）闻听后，通知在医院养病的侦察员石云（田华 饰）出院领受任务。石云即刻着手调查，走访过程中，老中医古仲儒（刘季云 饰）纳入了侦察视线。石云的丈夫陈亮（王心刚 饰）是军区保卫干事，在上级的安排下，他主动结识了演奏家方莉（师伟 饰）。石云通过各方调查，发现厨师叶长谦（李壬林 饰）有重大嫌疑，被捕后的叶长谦百般抵赖，还想毁掉图纸，被石云当场识破。经分析发现古仲儒就是幕后操纵者，方莉就是他的同谋，在方莉谎称姐姐生病要前去深圳，中途要接个老中医为其看病时，收网的时机到了......

文革期间，共产主义劳动大学在江西省某山区成立。“抗大”老干部龙国正（郭振清 饰）被派到松山分校任党委书记兼校长。当时，两条路线的斗争非常激烈，围绕办学姓“社”还是姓“资”展开激烈讨论，地委赵副专员（鲍烈 饰）支持副校长曹仲和（陈颖 饰）把学校建在城郊，而地委副书记唐宁（ 温锡莹 饰）则站在龙国正一边，支持他们把学校建在山上。资产阶级思想严重的教务主任孙子清（葛存壮 饰），认为工农出身的青年没资格上大学，气愤的龙国正抓起江大年（李世江 饰）的手宣布：“这手上的老茧就是资格！”他聘请老贫农参予学生入学评议，坚持开门办学。肩负着社会主义使命的龙国正，面对种种困难和不满，能否当好这个校长呢......

故事发生在文革前夕的1965年。妇女队长春苗（李秀明 饰）看不惯医疗卫生大权把持在有资产阶级思想意识的人手中，她主动请缨到公社卫生院学习，以期学成回村为贫下中农服务。她不顾院长杜文杰（白穆 饰）和医生钱济仁（冯奇 饰）的刁难排挤，在方明（达式常 饰）的帮助下，她刻苦钻研专业知识，但杜与钱的所做所为还是让她愤然离开了医院。春苗回村后，在党支部的支持下，她在村里的卫生室做了一名赤脚医生。1966年，文革开始后，杜文杰出于不可告人的目的，在公社办起赤脚医生培训班，春苗和其它村的赤脚医生揭穿了杜文杰的阴谋，杜脑羞成怒，暗中下毒谋害水昌伯（高宝成 饰），并嫁祸春苗，春苗识破了杜的诡计......

解放初期，重庆。打更的老更夫（王枫 饰）在阁楼内发现一双移动的绣花鞋，惊咤中，他被人击倒。侦察科长沈兰（颜世魁 饰）在侦察中发现一幅油画，他不由回想起一年前所经历过的往事：他奉命去搞弹药，无意中救了敌军工总管林南轩（史进 饰）的女儿林晶（庞敏 饰），得知林南轩手上有敌爆炸山城的C-3计划。他决定以救命恩人身份打入林家，窃取计划。沈的表现赢得林全家信任，他智取到保险柜钥匙，怎奈唾手可得之时功败垂成。重庆解放前夕，林南轩出逃后自杀，C-3计划仍无踪迹，沈兰和助手朱玉雯（吴竞 饰）并不灰心，通过走访群众，终于找到设计C-3方案的工程师江漓帆（章杰 饰）......

科学家赵谦教授倾注了毕生心血终于成功研制出了高效原子电池，可是，正当他准备把成果奉献给祖国之时，却遭人暗杀，电池落入了他的准女婿陈天虹（乔榛 饰）的手中。陈天虹一路保护着电池，却遭到了特务沙布罗夫（庞万灵 饰）的袭击，就在生死存亡的紧要关头，一道神秘的激光救了陈天虹一命。
陈天虹来到了一座小岛之上，在这里居住着科学家马太博士（乔奇 饰），那道救了陈天虹一命的激光，就来自于马太博士所研制出的激光器。意图利用发明实行不轨的维纳斯公司来到了小岛，企图夺取资料并将小岛炸毁，陈天虹和马太博士联手，和敌人展开了激烈的对抗。

月黑风高之夜，春城博物馆文物被盗。刑侦队长海洋（吴喜千 饰）率侦察员投入侦破工作，技术室指纹证实，是一个叫张疤脸（涂中如 饰）的人留下的。他们在去广州的火车上找到张疤脸，但在其携带的皮箱中发现的不是文物，而是眼镜蛇。在一起人为车祸现场，侦察员在车内发现了复制的假文物。博物馆值班员林金声（张北 饰）要去广州看儿子，在火车上服了有毒的胃药后昏迷，海洋渐渐把怀疑的目标锁定在外贸局司机林银生（孙滨 饰）身上。在通往边境的路上，海洋借故座上林银生的054号卡车，边检时却毫无收获。原来，狡猾的林银生途中进行了“偷梁换柱”......

抗日战争时期，华北某地。我八路军的一座兵工厂突然发生爆炸，保卫部周部长（浦克 饰）断定是敌人所为，急令侦察科王科长（庞学勤 饰）立即侦办，同时派部队搜索追踪。王科长在搜索途中，发现在一座古庙附近有一具尸体和两把刀，周部长认为古庙里大有文章，他安排王科长以养病为由带虎子（李希达 饰）进庙侦察，奇怪的是庙里只有一老一小俩和尚。小和尚（陈克然 饰）原本不是哑巴，五年前，庙里香火正旺，突然冲进来一伙匪徒把正在念经的众和尚全杀了，幸存下来的小和尚被害成哑巴。通过日夜侦察，王科长发现这里潜伏着一个极其危险的地下特务组织，他们直接受日本特务机关领导，而且正策划下一步破坏活动。紧急时刻，王科长以检查身体为由，准备回去向上级报告。老和尚（田烈 饰）暗窃，准备在途中对王科长下手，可是他高兴得太早了......

故事发生在70年代末的中国，公安局逮捕了一名发报的特务，从特务身上，警方搜到了一枚微型窃听器，而特务窃听的对象，是正在秘密建造的潜艇凯旋号的设计专家熊贤溢。侦察科长东方剑（夏宗佑 饰）和妻子舒静（张力维 饰）新婚燕尔，两人正准备好好的借着婚假度一个蜜月，此次被发现的监听事件让东方剑当即决定提前结束假期，发誓要将此事查个水落石出。对于戛然而止的蜜月，舒静心中当然感到万分的不舍，但丈夫是为了保卫国家的机密在工作着，作为他的妻子，舒静心中还是感到非常自豪的。
因为窃听器是隐藏在熊贤溢的衣服里的，所以经手的裁缝罗淑红成为了最大的嫌疑人，而她的女儿钟爱兰和准女婿刘万林也被牵扯了进来。

某晚，丁娟赴约去见男友李良，发现他死在自己屋内。东海市公安局干警钱凯（徐敏 饰）、陈明辉（仲星火 饰）接到报案后，火速赶到案发现场。法医鉴定李良之死属他杀后，两人注意到一些诸如伤口上细小的鸟类羽毛、茶杯上明显的指纹之类的蛛丝马迹，其中在李良的笔记本上，有一句“阿三，我决不放过你！”的话。
调查后，小钱老陈得知与李良相熟的名叫阿三的共有两人，一为在黄山青溪农场工作的绰号为“橡皮鱼”的阿三，他和李良曾在钱财上有过纠纷，一为曾与李良共过事的东海电视台摄影师方明山（严翔 饰），他与李良曾有很深的矛盾。经过取证鉴定，方明山成为重大嫌疑人，但案件并非如此简单……

松滨市，一伙潜伏在我国的特务窃取了“110机密”后，通过密电通知国外特务前来转移。人算不如天算，这份密电被公安机关截获并破解了。得知了特务的阴谋后，公安侦察科的科长石岩（雷明 饰）和一班手下开始了特务斗志斗勇的游戏。随后，一名有份参与这次行动的特务在列车上被人击毙了，使得案情更加扑朔迷离。这场猫捉老鼠的游戏最终鹿死谁手？

故事发生在20世纪80年代，海湾市海关查扣了一个寄往香港的包裹，里面发现一件走私文物玉香笼。经过北京故宫博物院专家的考证，该文物是宫廷散落在民间的珍宝，运送北京途中被人所盗。由于事关重大，警方旋即成立调查组，按照相关线索他们终于锁定了嫌疑人，谁知嫌疑人却早已死于非命。根据相关证据，探员欧阳的准岳父——著名考古学教授司徒玉身上有着重大的嫌疑。在国法和爱情面前，欧阳不免顾虑重重。而承受巨大压力的司徒玉也吐露了解放前发生在玉香笼身上的一段隐情。
案情错综复杂，而狡猾残忍的走私团伙的行踪也在警方追查下昭然若现……

抗战时期，山西某边区刘家皎村。村里有两个特殊人物，一个是凡事看黄历的二诸葛（赵子岳 饰），一个是装神弄鬼的三仙姑（周婷 饰）。二诸葛的儿子小二黑（杨建业 饰）是村里的民兵队长，三仙姑的女儿小琴（俞平 饰）是妇救会极积分子。两人青梅竹马，长大后相爱了。他俩的婚事遭到二诸葛的反对，他查过黄历，认为两人命相不合，好吃懒做的三仙姑则认为二黑家太穷，一心想给小琴找个有钱有势的人家。村主任金旺（葛存壮 饰）平日横行乡里，调戏小琴不成怀恨在心，设计陷害小琴和二黑。三仙姑则收了阎匪军官的彩礼，非要小琴嫁给匪军官，小琴宁死不从。区长（李百万 饰）了解内情后，惩治了作恶多端的金旺，批准二黑和小琴结婚......
本片根据赵树理同名小说改编。