民国时期，河北省宛平县令（王琛 饰）乃一横征暴敛、寡廉鲜耻的贪墨之徒，所谓上梁不正底梁歪，其下辖各局局长也个个使钻营求利、作奸犯科的丑恶之辈。流浪街头的小混混甄明（许冠文 饰）和贾亮（王琛 饰）潜入县长办公室意欲行窃，却只发现数本各局局长的丑闻记录。适值此时，县长被愤怒民众围殴，以致昏厥。甄、贾二人被困房中，甄明发现贾亮与县长容貌相似，便令其乔装打扮，上演一出狸猫换太子。虽则伪装被警察局周局长识破，但甄明手握这群贪官的丑闻记录，于是得以令他们言听计从，将错就错。
好不容易平息县内争端，却得知省长要来宛平县亲自过问乱党一事，心怀鬼胎的众人将如何应对？

方安娜（恬妮）是小偷世家，因父入獄亦幹起小偷來。一次她在鬧市中當扒手時，偷得錢包，被發現，人急智生把錢包偷放在亦是小偷的林子清（劉陸華）身上，林被捕入獄。兩人從此結下冤家緣份。導演桂治洪成功拍出警賊鬥智的橋段，也拍出了草根階層的人情味。

本艷情片為李翰祥編導，由兩個單元故事組成。首個故事講述柳宣教(姜南 飾)策劃了一個破玉通禪師(岳華 飾)「色戒」之奇計，著美艷妓女紅蓮(余莎莉 飾)向玉通大施色誘攻勢。第二個故事講述少女馮玉華(邵音音 飾)之母馮孫氏(陳萍 飾)欠下九尾狐(王萊 飾)一筆錢無法償還，被逼做妓女還債。後馮孫氏因性病死去，遺下一筆債務以及殮葬費須玉華償還；玉華無奈，只好踏上母親所走過之路……

广州地方上搬来了一对儿怪异情侣，他们居住的荒僻院落绝少有人出入且传出恶臭，不堪忍受的邻居们破门而入，发现此时已不见踪影的李姓男子居然奸尸。广州警察总局刑侦处张处长（王戎 饰）为调查奸尸案前往佛山，始知两年前当地富家公子李正元（陈家奇 饰）从醉红轩兰姑（恬妮 饰）手中买下重病妓女红眉，在红眉去世后奸尸多日，案发后被关入疯人院。张处长料想最近的奸尸案亦为李正元所做，而李家祖宅内的新女尸和被刺死的巡警证明李正元已经返回佛山。不久张处长发现李正元似乎有意针对醉红轩的妓女下手，经调查发现兰姑曾经从李正元手中诈骗巨款。而此时，获悉李正元从疯人院出院消息的兰姑等人惶惶不可终日……

桂治洪“邪”三部曲之首。
民国初年，广州西关陈家家道已中落到，只剩陈秀英（恬妮）、其入赘的丈夫杨振宇（王戎）及服侍秀英的丫环。秀英体弱多病，稍一走动便会连咳不止，振宇是赌徒加酒徒，在外一遇不顺心事，便会对秀英及丫环拳打脚踢，丫环无法再忍，别秀英归家。
这日秀英迎来自称陈府仆人之女的梁绮华（陈思佳）。见秀英身虚体弱，绮华表示愿留下将她照料，秀英将振宇恶习说明，绮华仍毫无犹豫，秀英感激不尽。对这位新来的丫环，振宇自没给予特殊优待，但绮华也非“善类”，某日她瞅准机会联合秀英将振宇杀害。秀英从此陷入恐慌，终被振宇的“鬼魂”吓死。她至死不知的是，绮华原是振宇的情人，而振宇与绮华亦没想到，秀英竟然“阴魂不散”。

故事描述康熙(尔冬升 饰)少年嗣位，太后(恬妮 饰)急欲替其完婚，遂选纳大臣之女纳兰琼瑶(王祖贤饰)为妃，但琼瑶为争取婚姻自由离家出走，康熙亦乐得不用成婚。後康熙不耐宫中生活刻板，决定微服下江南游玩，却偶见女扮男装的琼瑶；二人结伴同游，分享在民间遇见的种种趣事…