岸森理乃是初中三年级的学生, 因受到表哥神有住龙一的影响, 决心要当个歌手。另一方面, 理乃的同校同学中野圭目也因为弹得一手好吉他, 而在龙一的劝诱下加入了「B-Heat」这队乐队。虽然理乃的父母极力的反对她成为歌手, 但是意志坚定的理乃声言绝不放弃梦想。

女主角九条未弥是一个研究脑生理的天才学者，除了偶尔为第十几次的相亲失败烦恼一下外，便全心扑在工作上面。某天，一个奇特的年轻男子出现了，并以秋庭亮介的名字进入九条所在的研究所。男子的真实身份是一个机构为进行不老不死研究制造出的基因复制人修罗，具有看穿并操纵人心的能力，目前篡改了一个普通家庭的记忆而以秋庭亮介的名字生活在人类社会中。在那里被制造出来的还有比修罗小十岁的二号复制人以札克——只不过，制造目的是要供实验解剖之用……