在都会的一隅，坐落着平凡的天道道场。道场主人天道早云（生瀬勝久 饰）早年丧偶，独自拉扯三个女儿小霞（長谷川京子 饰）、小靡（西山茉希 饰）、小茜（新垣結衣 饰）长大。这天，道场迎来了不速之客。早云的同门师兄早乙女玄马（古田新太 饰）结束了漫长的修业之旅，即将带着儿子乱马（賀来賢人 饰）前来投宿，而乱马又是小茜的未婚夫。可是见了面才发现，乱马（夏菜 饰）竟然是个女儿身！原来早乙女父子曾在中国咒泉乡发生意外，以致遇到冷水后就会变身。为了尽快恢复男儿身，乱马决定拿到藏在风林馆高中和风男溺泉，结果遭到神秘组织的阻拦……
本片根据漫画家高桥留美子同名经典名作改编。

漂亮乖巧的高一女生美嘉（新垣結衣 饰）不小心丢了手机，被樱井弘树（三浦春马 饰）捡到，放在图书馆归还给她。然而弘却把美嘉手机里所有的联系人方式都删掉了，自己就在整个暑假日日夜夜给美嘉打电话，有一搭没一搭地闲聊。虽然素未谋面，美嘉的心扉已经渐渐打开。开学正式见面后二人坠入爱河，共尝禁果。不久却被弘的前女友笑子报复，酿成悲剧，美嘉伤心欲绝，弘强有力的保护让美嘉度过这次难关。
很快，美嘉怀孕了，弘请求她把孩子生下来，二人会见双方家长，弘诚恳坚决的请求得到了大家的体谅。但悲剧再次发生，美嘉失去了孩子。更大的打击来自高二开学后，弘提出分手。因为得不到一个确切的理由，美嘉苦守许久才渐渐开始新生活，和庆大的温柔的男生优恋爱，升大学，一切都好像好起来，这年圣诞，优向美嘉求婚，但随即而来，美嘉知道了弘一直隐瞒自己的悲伤的秘密……一切都被打破了，美嘉知道自己最爱的，仍然是弘。