他，一个满怀理想却始终未获重用的年轻探员（加濑亮 Ryô Kase饰）；他，一个特立独行却向往自由的孤傲厕所清洁工（小田切让 Jô Odagiri饰）；她，一个自卑又怯懦的古怪药剂师（栗山千明 Chiaki Kuriyama饰）。这三个陌生人的命运，因一场巴士劫持事件而联系在了一起。三个月后，三人重遇。他们决定合力向这个无趣僵化的世界，发动最疯狂最彻底的复仇计划。
由新锐导演李相日执导及编剧的影片《天堂失格》，讲述了一段既疯狂又忧伤的残酷复仇故事。导演李相日启用了一个铁三角的演员阵容，三位男女主演携手演绎剧中愤世嫉俗的复仇三人组。小田切让更凭本片荣获2006年日本电影旬报最佳男主角以及2006年横滨电影节最佳男主角大奖。

比奈子（夏川结衣 饰）小学时因父亲工作关系搬到了东京生活，离开了四国以及四国的好友莎代里（栗山千明 饰）与文也（筒井道隆 饰）。离开之前，比奈子知道了关于莎代里的一个秘密。
15年后比奈子再次回到了家乡，她见到了文也，莎代里却因意外逝世了。比奈子总是感到莎代里就在自己的身边，而且当她与文也越走越近的时候，他们俩亲眼看到了莎代里的鬼魂。比奈子感到事情有点蹊跷，于是要跟文也一起追查。
事实上，莎代里一直嫉妒比奈子能比自己早离开家乡，而且这时候比奈子与文也相恋了，便更加刺激莎代里的鬼魂了。莎代里的家族充满了神秘感，比奈子与文也更得知莎代里的母亲要以一种环绕四国的方式，想要莎代里复生。
莎代里竟然真的死而复生了，再世为人的她依然念念不忘文也……

由于父母离异，刚满10岁的忠志（神木隆之介饰）只好跟母亲来到乡下跟外公一起生活。一次偶然，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的飞剑。传说那飞剑是用来维护和平的，伙伴们揶揄他不敢上大天狗山取麒麟送子的宝剑。他在尝试一半后，被吓回来。
另一方面，千年魔人加藤保宪（丰川悦司饰）复活，他利用废旧物品的怨气，将其与抓来的妖怪们扔到大怨灵炼火中融合形成邪恶的怪物军团，并率领它们企图毁灭人类。在山神、河童和川姬等妖怪的努力下，忠志通过了考验。为了保卫世界，忠志决定和妖怪们齐心合力，和大恶人决一死战，妖怪大战争正式展开！