日本青年时夫暂时抛开刻板的工作，独自来到香港，企图在美食与美色中找出人生的真谛。直至遇上天真俏皮的中学生慧后，才真正找到自己所希望了解的东西，两人虽碍于言语隔膜，却发展出一段纯真的友情。慧的父母带其兄移居加拿大，留下慧与祖母同住，在与慧的祖母的相处中，时夫感受到了来自于老一辈人对于故土的理解，深受启发的他最终回到了故乡。

1945年，悦子（原田知世 饰）与兄嫂生活在鹿儿岛，她在东京空袭中失去了父母。悦子一直暗恋哥哥的学弟明石（松冈俊介 饰），明石是海军航空队的少尉，虽然明石也喜欢悦子，但两人的关系始终没有进一步发展。哥哥要求悦子去相亲，对方石明石的好友——同是少尉的永与（永濑正敏 饰）。悦子面对明石这样的安排很是难过，但永与对她是一见钟情。但悦子喜欢的仍是明石，对于永与是再普通不过的友情。
数天后悦子知道了明石将要出征的消息，明石早已参加了特攻队，他明白这次出征将是生死之战，他要将悦子的幸福托交给永与……

吉川（永濑正敏 饰）和女儿小齐（森迫永依 饰）过着相依为命的生活，有件事情令吉川十分的苦恼，那就是和他感情十分要好的女友卡斯米（永作博美 饰）竟然是一个不喜欢孩子的女人。忙于工作的吉川不得不将小齐托付给卡斯米照顾，看着两个“女人”之间紧张又微妙的关系，吉川感到了深深的无力。
除了吉川外，加藤（内田朝阳 饰）也有着自己的苦衷，常年形单影只的他及其渴望一个温暖的怀抱，可一谈到恋爱，加藤却又泄了气。还有因为一个小小误会而被同学们孤立的中学生米和（小出早织 饰），当这些人站在生活的十字路口不知何去何从之时，一位天使（深田恭子 饰）的降临将彻底改变他们的人生