在美久（松隆子 饰）二十岁的生日上，她从父亲阵平（田村正和 饰）的口中得知了一个被隐藏了二十年的秘密——美久和阵平其实只是名义上的父女，两人之间并没有直接的血缘关系。之后，愤怒又吃惊的美久选择了离家出走。
寺西（草剪刚 饰）一直希望能够进入阵平的工作室，手握美久音讯的他将此作为筹码，换来了他梦寐以求的职位。美久和阵平之间发生了激烈的争吵，然而，与此同时，两人都开始渐渐感觉到，有一种异样的感情正在他们之间生根发芽。阵平遇见了名为真理子（高岛礼子 饰）的美丽女子，美久亦和寺西走得越来越近，但是，他们真的就此找到了生命中的真爱了吗？

盲人按摩师，福市与德市并行在山路上，他们要进村裡的温泉旅馆按摩工作，而德市的听觉特别敏锐，可以分辨细微的声音差异。
一辆马车驶过，乘客是来自东京的谜样的美丽女子美千穗，以及大村真太郎与其姪子。来到村落的德市，被介绍去为美千穗按摩，在一阵亲切的交谈后，美千穗约定下次再找德 市来按摩。
为了测验德市有多灵敏，美千穗故意躲藏不让德市找到，同时美千穗也与大村叔姪开始熟稔。
温泉旅馆接二连三发生窃盗事件，都恰好在美千穗到访的时刻，德市为了不让美千穗被抓，拉着美千穗就逃走，德市并向美千穗表达爱意，只是实情似乎并不像德市所想...