文经营全港最豪华的“第一”卡拉OK夜总会，旗下有得力助手妈妈生童恩；童恩的初恋情人毕华淇，乃黑社会大哥。与中资背景的向阳合作经营位于“第一”夜总会对面的TOP GIRL CLUB，并挖走所有“第一”的红小姐，一场“红灯区”背后的黑帮仇杀一触即发……

生来就在智力方面有缺陷的女孩阿明（钟淑慧 饰）因为家庭突遭变故，无奈之下进入了庇护工厂，成为了打工妹，在工厂里，阿明结识了名叫阿乐（卢敏仪 饰）的社工，随着时间的推移，本来对自己的工作早已经心灰意冷的阿乐被阿明的善良和乐观所感动，找到了人生新的方向和希望。
　　近日来，工厂周遭频频发生色魔奸杀无辜少女的惨案，尽管警察步步追击，但依然苦于没有证据而无法破案。原来，此色魔不是别人，正是庇护工厂里的督导员亚伟（吴毅将 饰），而他的下一个目标竟然是纯洁的阿明。就这样，阿明惨遭玷污，之后，亚伟落网，可是，作为唯一的证人，阿明确因为恐惧和羞耻而无法作证，亚伟被无罪释放。目睹这一切的阿乐心痛万分，决定以身试险，令亚伟原形毕露。

黄冠滔（吴岱融 饰）和黄冠华（何家驹 饰）是没有血缘关系的兄弟，黄冠滔生性善良内敛，和向来暴力凶残的黄冠华截然相反。无数次的，黄冠滔默默承受着黄冠华的毒打和欺侮，每一次，他都将愤怒压抑在心底。只有黄冠华因犯罪而被捕入狱的日子里，黄冠滔能够稍稍的松一口气，日子也稍微好过一点。
黄冠滔有一个交往多年的女友洁瑞（钟淑慧 饰），两人之间的感情十分恩爱。然而，让他没有想到的是，黄冠华竟然屡屡骚扰洁瑞，甚至企图强暴她。更让黄冠滔无法忍受的是，黄冠华为了获得金钱不择手段，甚至开始威胁母亲的性命，终于，黄冠滔举起了刀，结束了这个人渣的性命。

肥肥胖胖的阿祥（郑则仕 饰）是一家瓦斯店的老板，他为人和善，乐观宽厚，拥有美丽的娇妻和可爱的女儿，生活美满幸福。某天他中途回家，却发现老婆和人通奸。阿祥虽然愤怒非常，却因性格关系自吞苦果。阿祥泡吧借酒浇愁，跟舞女Fanny（关咏荷 饰）大吐苦水，结果稀里糊涂地通过她聘请越南帮的杀手杀掉那对奸夫淫妇。次日阿祥酒醒回家，却早已忘记雇用杀手之事，于是眼睁睁地看着老婆和奸夫被人砍死。
阿祥的噩梦尚未就此结束，他还面临着越南帮所要的高额酬金。情急之下，阿祥出逃广州，并在此遇到心狠手辣的乌鼠（任达华 饰）。乌鼠答应带领手下帮阿祥解决越南帮的问题，此举却让阿祥的生活彻底堕向万劫不复……