影片讲述日本殖民时期，400余名朝鲜难民受到强征来到日本军舰岛，试图逃离以免遭到杀害的故事。
1945年，在战争即将结束谣言四起的动荡时期，京城半岛酒店爵士乐团团长李姜煜（黄政民饰）带着他的独生女素姬（金秀安饰）与乐团、称霸钟路的拳手崔七星（苏志燮饰）、在日本统治下受尽苦难的末子（李贞贤饰）等朝鲜人，被可以赚钱发财的谎言所蒙骗，奔赴日本，但是他们抵达的却是朝鲜人 被强行征用的军舰岛。在海底1000米深的矿坑里，他们忍受着瓦斯爆发的危险被迫劳动。李姜煜在军舰岛想尽一切办法保护自己的女儿，崔七星和末子也使用自己的方法熬过痛苦的日子。战争结束后，OSS（美国战略情报军）秘密指示朝鲜独立军要员朴武英（宋仲基饰）去解救潜伏在军舰岛的总统候选人尹学哲（李璟荣饰）。日本人为了掩饰在军舰岛上对朝鲜人犯下的所有罪行，决定将朝鲜人工作的矿坑进行爆破。在千钧一发的状况下，朴武英艰难的救出了尹学哲并表明了自己的身份。以朴武英、李姜煜、崔七星等为首的朝鲜人决心逃出军舰岛，隐约察觉到内情的矿场所长为了掩盖军舰岛所有的秘密而拼命追杀他们。

在韩国某个偏远的山村，虽然这里生活并不富足，但长久以来安宁无忧，人们仿佛不知危险的逼近。直到某晚，村中突发杀人事件，彻底打破了这里的宁静。在村里担任警察的钟九（郭度沅 饰）与同侪迅速赶往现场调查，他初步推断这是一起恶性杀人事件，只不过当地人私下猜测，认为那个不知何时出现在村边树林的日本人（国村隼 饰）有最大嫌疑。这个日本人可能会某种巫术，他通过妖邪的手段将人诅咒之死。
在此之后，接二连三离奇非常却又有着共通之处的死亡事件接连发生，甚至连钟九的女儿也被置身危险之中。万般无奈之下，钟九只得求助巫师（黄正民 饰），以禳解降临在村人和女儿头上的可怕诅咒……

永诛（黄正民 饰）在首尔经营歌舞厅，但不幸破产又患上了肝硬化，更不幸的是他的女友秀妍（孔孝真 饰）也要离开他。
他跟母亲及朋友们说到国外去，实际上他来到了一间乡村疗养院。结识了身患严重肺病的恩熙（林秀晶 饰）。虽然在疗养院生活了8年，每当发作她都觉得自己将要死去，但她乐观 的态度深深感染了永诛。两人很快便相爱了，永诛在恩熙的帮助下病情得到了很好的控制，后来两人更搬离了疗养院开始了同居生活。
但当永诛再次回到首尔，他便有了要离开恩熙的念头，恩熙痛不欲生但还是让永诛离开了。分开后永诛的生活一塌胡涂，病情加重的他住院了，某天他也得知了恩熙的消息……