live in 1.11.1981
The Ensemble comes home for a percussive and enigmatic show. An eclectic display of sonic possibilities and hand-made virtuosity, ironing out all possible contradictions between languages. For the polyglot shall inherit the earth.

一对弱智的少男少女先在学校里相识，后来又发现两人是街坊，于是慢慢生发出一段感情，女孩子还幻想自己怀了孕。两人的关系遭到了亲人和老师的反对，于是他们离家出走，躲在山洞里。现实生活并不如他们所想象的那样美好，最后男孩子被迫到百货商场打劫，女孩子则误被真劫匪刺伤。

在旧金山念书的Joy（刘天兰）想随男友Louie（秦祥林）去纽约，可是Louie并不爱她，两人商量无果，Joy闹自杀，将Louie羁绊，但此举亦令Louie增多与Joy的室友Lvy（林青霞）相处的机会。Louie对Lvy的爱意虽未挑明，疑神疑鬼的Joy却早猜出八分，Lvy被她暗自视作敌人。
Louie不知该拿Joy如何是好之时，Lvy电话喊来Joy远在香港的哥哥傅柱中（张国柱），但到美的柱中并没对Joy表现出兄长应有的关切，只一味怪怨Louie陪她太少，而Louie提出带Joy看医生时，他的态度也非常奇怪。但是，即便Louie将Joy患有遗传性精神病的结果告知Lvy，Lvy亦没在意，她已与柱中陷入热恋——此事令Joy对她更加排斥。
不久，Joy驾车自杀，柱中感应到她的死亡。随后，柱中提出回港办理事务，不久返回，Lvy不解但未作阻拦。整理Joy遗物时，Lvy发现柱中已结婚；同Joy一样，柱中也是精神病患者，Joy的死令他旧病复发，在港因护照问题与妻子（叶德娴）发生争吵并将之残忍杀害。Lvy从报纸得知柱中杀妻一事，心中虽忐忑但疑是假新闻。这时，柱中突然在她面前现身。

人迹罕至的野外，人们突然发现了一具死于锐器插头的女童尸体，黄警探（黄锦燊 饰）受命负责此案，各种线索迅速汇集，犯人的身份很快真相大白，原来竟是女童生父林伟（艾飞 饰）亲手用九寸钉杀害了女儿。林伟对罪行供认不讳，但提出自己之所以这样冷血是被人下了降头的缘故。三个月前，林伟随旅行团赴南洋旅游，一心求艳遇的林伟在街上偶遇一位泰国女郎，林伟误会了对方的身份，玩起了感情游戏，轻易付出承诺却无心兑现。结果在两人约定的日子，林伟周围开始发生一系列怪事，先是胸口长出了一团毛发，小女儿的举动也变得怪异，疑心女儿要加害自己的林伟不堪重负，将女儿杀死……
犯下重罪的林伟请求黄警探查明真相，于是后者远赴南洋，进入了降头的神秘领域。