修士在修道院中的水塘边冥想时，一条鱼跳将出来打乱了他的思绪，修士试图将鱼捕捉，用鱼竿钓、用渔网捕等方式试过，不能。将鱼捉到手的念头盘桓在他的脑海，挥之不去。而翻书求经、请其他修士帮忙、晚上点起蜡烛皆不得后，他几近抓狂。
修士与鱼又一次互搏，鱼跳过修道院、梯田、河流，修士紧紧相跟。过程中他与鱼不过一线之隔，却没将之捕捉。其后，他与鱼共舞着进入虚空世界。

在这个灰暗宁静的城市里，住着一群生长着灰色羽翼的孩子们，有一个名为“灰羽联盟”的机构在暗中庇护着他们不受到外界侵扰，就这样，沉默的孩子们每一天都过着平静的日子。他们是谁？来自哪里？背后的翅膀有何含义？孩子们一概不知，他们诞生在此，成长在此，没有亲人，没有故乡，甚至没有回忆，他们唯一知道的事情是，只要永远的生活在这栗城里，他们就会是安全的。
这一天，孩子们迎来了他们新的成员落下（广桥凉 配音），作为前辈，空（矢岛晶子 配音）、光（折笠富美子 配音）和砾（野田顺子 配音）怀着喜悦的心情接受了她的到来。而这仅仅是故事的开始，慢慢的，当这些善良单纯的孩子们知道了一切的真相，她们还能够展开灰色的翅膀离开栗城，飞向天空吗？

《KAKURENBO》在2005年东京国际电影节上获得优秀作品奖，并在国内外的多数影展中深获好评，是一部受到全世界瞩目的全3D CG动画。
故事取材自日本民间故事。民间流传着这样的传说：不要在夜晚玩捉迷藏好，否则会被鬼抓走。在一座荒废浑沌的黑暗城市里存在著一个缝隙。孩子们知道，在那里有一个快乐的却被禁止的游戏——与称作“鬼”的异形们玩的“男人的游戏”，那就是“捉迷藏”。而且，每次“捉迷藏”的时候，进去的孩子们都会一个接一个的在建筑物里离奇消失。为了寻找失踪妹妹的少年Hikora和Yaimao，与打算揭露鬼的真面目的三人组的Noshiga，Tachiji，Suku，以及奇怪的双胞胎兄弟Inmu和Yanku等人一起加入了这场“捉迷藏”的游戏。想要探究关于这个游戏、这座城市、这个世界的秘密......

幕府时代末期，外忧内患，山河动荡，百姓生活困苦，且生命时刻受到威胁。少年心太因其善良纯洁之心感动飞天御剑流高手比古清十郎，被其收入门下学习剑法，更名剑心。
在国家危难之际，年轻的剑心怀揣改变时代的梦想下山，加入奇兵队，日后更被桂小五郎纳入麾下，以刽子手的身份为时代的变革尽一份绵薄之力。年仅15岁的剑心接连刺杀多名政府要员，令对手闻风丧胆，直到某一天，一名下级武士在他的脸上留下一道无法愈合的伤疤。
来至京都寻找爱人的雪代巴邂逅了剑心，正是眼前这名瘦弱的男子将爱人从她的生命中带走。巴走入剑心的生活，随之经历了政治斗争的血雨腥风和田园乡下的宁静淡雅。也许她正是剑心那把狂舞之刀的刀鞘，但在大时代的背景之下，两个人的渺小幸福一触即碎……