“我认为这就是命运！我真的这么认为！”
90年代的美国，虚浮的欲望都市纽约，普通的平凡人，警察肯·维克，一边过着有性无爱的混乱生活，一边对旁人隐瞒着自己是同性恋的事实。是他所说的命运将梅尔·佛兰迪带到了他的面前。GAY BAR的门开了，伴随着一阵轻微的声响，又关上了。天使一样的脸孔，金色的秀发，湛蓝的双眸，沉稳的微笑，一切配合的那么完美。命运的巧合已经将他们的生命系在了一起，就从梅尔推开门的那一刻。
原本只是为了捕获这样的美丽伴侣而上前搭讪的肯，第一次吃了个软钉子。“我不是个性开放的人。”梅尔是特别的，和以前的性伴侣不一样的存在，肯无规则的生活终于开始慢慢稳定下来。他和梅尔开始了温馨的同居生活，这是他第一次和固定的人交往这么久。一直是梅尔温和沉稳的微笑和纯真的善良，救赎着肯。但梅尔本身却背负着常人难以忍受的沉痛过去……

在艺术大学学习摄影的深水升（齐藤工 饰）个性内向沉默寡言，因为这样的性格，升一直过着独来独往的孤独生活，可是，即便如此，全心全意热爱着摄影的升却很少因此而感到寂寞。一次偶然中，升遇见并救了溺水的早濑耕平（河合龙之介 饰），帅气的早濑因此而对升产生了兴趣。
之后，早濑在街上遇见了和升长得一模一样但个性奔放开朗的少年，原来他是升的孪生兄弟龙（齐藤工 饰），随着时间的推移，早濑和龙之间的关系越来越亲密起来。一次醉酒后，龙说出了自己的秘密，原来，龙是升所假扮，而真正的龙则在很久之前死于一场车祸。知道了龙的压抑许久的秘密，早濑会做出怎样的选择呢？