聋哑青年茂（真木藏人饰）是名清洁工，他在一个清理垃圾堆时发现了一个被人扔掉的破旧冲浪板，捡去修好后就带着女朋友贵子（大岛弘子饰）到海边练习，贵子也是个聋哑人。
茂对冲浪从喜爱发展到痴迷的程度，他一下班就到海边不停地练习，而贵子总是坐在海滩上微笑地望着他。
日复一日，茂的技术越来越好。冲浪用品店老板送给茂一套潜水服，并给了他一份参加冲浪比赛的申请表。在比赛那天，茂和贵子兴致冲冲地到了海边，却因意外没有参加成比赛。但茂对冲浪的热爱不减，贵子也一如既往地支持他，在后来的比赛中，茂取得了优胜。几天以后，茂又到海边练习。贵子因事来迟，却没有看到茂，眼前是一片寂静的海面。

20岁的三田静香（药师丸博子 饰）是一名热爱表演的纯真女孩，她经常到公园的无人露天剧场练习演技。为了参演剧团的新戏《W的悲剧》，静香参加了主角的选拔考试，最终同期学员菊地香（高木美保 饰）获得出演主角摩子的机会，而静香只获得了只有一句台词的女佣这个角色。
《W的悲剧》巡演大获好评，却在大阪遭遇危机。剧团当家花旦羽鸟翔（三田佳子 饰）的恩客堂原（仲谷升 饰）病发，死在羽鸟的房中。为遮掩丑闻，羽鸟以摩子这个角色作交换，要求静香在媒体面前承认自己和堂原的不伦关系。为了梦寐以求的角色，静香接受了羽鸟的请求……