斯蒂芬尼（盖尔•加西亚•贝纳尔 Gael García Bernal 饰）是一个充满奇思妙想和新鲜念头的小伙子，他从墨西哥来到法国，并在亲戚的帮助下找到了这份机械枯燥的办公室工作。斯蒂芬尼喜欢做梦，梦里有着各种奇妙的事情；因为害羞他在女孩面前十分拘谨。这天，斯蒂芬尼搬来了一个新邻居——那个笑容温暖的邻居女孩有着和他一样得名字：斯蒂芬尼(夏洛特•甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰)。斯蒂芬发现她的想象力天赋和自己竟然十分相似。他们用只属于彼此的方式交往着，命运的连结也由此开始。

约翰是个一心想拍电影的龙套演员，结果因为不小心欠了别人的钱而不得不暂时放弃演员的职业而当起了电影公司的送片人。有一天，约翰碰到一个很奇怪的家伙，这个人答应给他足以还债的一大笔钱当报酬，而要他做的，只是把一个手提箱送到加州一个荒僻小镇交给指定的接货人。
只想着能马上回去拍电影的约翰当然应下了这个任务，但是谁料在送货途中发生了连串稀奇古怪的事情，约翰甚至误打误撞地被带到了另外一个世界中，这是他才知道，他的委托人居然是个外星人……