天生不能说话的比莉（玛丽娜·奇蒂娜 Marina Zudina 饰）是一名道具师，她的工作是为小成本恐怖片提供道具，虽然身体上有缺憾，但有一个关心她的姐姐让她的生活充满了温暖。一天收工后，她为了取回落在拍摄现场的道具而折返，却被锁在了片场。无聊的她四处转悠，无意之间闯进了一部色情片的拍摄现场，令他没有想到的是，在转瞬间，色情变恐怖，女演员活生生的杀死了，而凶手手中的镜头，如实的拍下了这血腥的一幕。比莉报了警，警察前来搜索却一无所获，凶手坚称吓坏了的比莉将假戏看成了真做。
事情并没有结束，原来，凶手系俄罗斯黑手党成员，专门拍摄这种真实的暴力电影来满足顾客的特殊需要。事件平息后，他们立刻展开了针对比莉的灭口行动。无法开口的比莉，只有通过自己的智慧和行动来揭开这场事件的真相。

某晚，丁娟赴约去见男友李良，发现他死在自己屋内。东海市公安局干警钱凯（徐敏 饰）、陈明辉（仲星火 饰）接到报案后，火速赶到案发现场。法医鉴定李良之死属他杀后，两人注意到一些诸如伤口上细小的鸟类羽毛、茶杯上明显的指纹之类的蛛丝马迹，其中在李良的笔记本上，有一句“阿三，我决不放过你！”的话。
调查后，小钱老陈得知与李良相熟的名叫阿三的共有两人，一为在黄山青溪农场工作的绰号为“橡皮鱼”的阿三，他和李良曾在钱财上有过纠纷，一为曾与李良共过事的东海电视台摄影师方明山（严翔 饰），他与李良曾有很深的矛盾。经过取证鉴定，方明山成为重大嫌疑人，但案件并非如此简单……