故事发生在盛唐时期的长安城，白乐天（黄轩 饰）本是朝廷要官，却为了收集写诗的素材而甘愿被贬为起居郎。长安城内连连发生离奇的死亡事件，就连当今圣上也难逃厄运离奇身亡，这一切都和一只神出鬼没的妖猫有关。日本僧人空海（染谷将太 饰）本为了替皇帝解咒远渡重洋而来，却和白乐天意气相投，两人决心携手调查案件真相。
一首如怨如诉的《清平调》表明，妖猫作祟和三十年前倾国倾城的杨贵妃（张榕容 饰）之死有着千丝万缕的关联，追寻着曾经迷恋杨贵妃的阿部仲麻吕（阿部宽 饰）所留下的日记，白乐天和空海一同见证了大唐曾经的荣光，亦揭开了当年隐瞒至今的阴谋。

一对相依为命的母子猫，流浪在冰冷荒凉的路上。她和她深爱的儿子，背着仅有的一包行囊，穿越各样恶劣的环境中，即使艰辛但却充实。然而不幸降临在了这对母子身上，他们错入阴间世界，所有死者的魂魄都来到了这里。猫妈妈沦为奴隶，把仅有的食物留给自己的儿子，又把欺负儿子的歹徒赶走。然而不幸却没有因此停止，猫妈妈被歹徒暗算，身重暗箭不幸死去。冥界里，猫妈妈更是备受折磨。原本懦弱的猫儿子为了救回身处险境的猫妈妈，毅然冲进冥界，跟恶魔搏斗，打退了地狱魔鬼。此刻，两母子再次上路了，他们的心中装满了幸福。更重要的时，猫儿子不再畏惧外面的世界，他要做一只勇敢的猫。
本部感人至深的动画短片，入选2004年Annecy International Festival of Animation法国昂西国际动画节，荣获2003年中国青岛国际卡通艺术节优秀二维动画奖、年度十大新锐导演获奖影片，入选2006年萨格勒布国际动画节。