深夜巴黎，一个刚刚熄灯闭店的古董书店。《麦克白》的封面角色——一个胸口插着尖刀的骷髅骨架（名为奥赛罗）从封皮上离开。他挣脱针线的束缚，环顾四周，发现了性感美丽的米娜（吸血鬼的前女友）。害羞的奥赛罗被米娜深深吸引了，跌跌撞撞的向米娜跑来。可不幸的一幕发生了，他被《钟表匠》一书的指针弹飞了头颅。更不幸的是，他跌进了《萨托里斯》一书的深海，而《大白鲸》里的白鲸也紧追他的身后。失去头颅的奥赛罗，只能被大白鲸一口吞噬。紧要关头，米娜奋不顾身的跳进深海，手捧奥赛罗的头颅，进入到大白鲸的口中。经历千辛万苦的两人终于相见相拥，可奥赛罗胸口插着的尖刀却深深插进了米娜的胸膛……
这部构思奇特，情节怪诞的定格动画短片，由鬼才导演Spike Jonze与Simon Cahn共同制作完成，引用大量名著角色。法国设计师Olympia Le-Tan为本片贡献约三千件手工绒毡。

本部动画短片用流畅而细腻的笔触，勾勒了一个在二维平面和三维立体间随意转换的奇妙空间。黑白小人穿梭在随手勾画出的平面正方形里，但是无论怎么描画都不满意。刚刚画出一部分，就很快被自己画出的正方形挡住。直到他无意间画出了三维立方体，但是他始终走不出二维平面的束缚。黑白小人反反复复的跟立方体博弈着，却最终还是回到了原点。
这部由法国鬼才导演Léonard Cohen执导完成的短片，荣获2011年昂西动画节最佳毕业作品奖。导演Léonard Cohen毕业于法国国家高等装饰艺术学院，从本片的影像风格中可见一斑。

萧索阴冷的大海中央，耸立着一座像骷髅头一般可怕的黑色小岛。小岛最顶端，一座红顶城堡高耸入云，阴森可怖。在城堡内，住着没有头颅的可怕女王，她消瘦刻薄，冷酷无情。虽然穿着华贵的服装，但是全然感觉不到一丝和善的气息。墙的一角挂着她的头颅，那表情好像随时要把人吃掉一般。每到夜晚的固定时刻，她便叫醒旁边棺材内长着獠牙的仆人。女王无心听仆人演奏的音乐，她命令仆人划船去往附近的小岛，斩掉妙龄女孩的头颅带回来安在自己的脖子上。可是无论仆人付出多么大的努力，女王却根本不满意这些新头颅，这让仆人感觉倍受打击。
直到某天，仆人遇到了一个意外的访客……

男孩西葫芦（加斯帕德·施拉特 Gaspard Schlatter 配音）自幼被父亲抛弃，同母亲一起过着相依为命的生活。不幸的婚姻让母亲依赖酒精度日，常常苛责殴打西葫芦，可即便如此，在西葫芦的内心里，母亲依然是他最信赖的人。一场意外中，母亲从楼梯上跌落不幸死去，西葫芦成为了孤儿，亦背负上了杀死母亲的“罪名”，无处可去的他被送入了教养所。
在那里，西葫芦结识了西蒙（波林·雅库 Paulin Jaccoud 配音）、爱丽丝（埃斯特尔·亨纳德 Estelle Hennard 配音）等孩子，他们虽然性格迥异，但都有着同样悲惨的遭遇。某日，教养所里新来了一个名为卡米尔（西斯汀·穆拉特 Sixtine Murat 配音）的女孩，她的出现瞬间吸引了西葫芦的目光。