北风呼啸，天空阴霾。放眼望去，苍廖的旷野之上银装素裹，大片的雪花如狂奔的群鼠般慌乱不曾停歇。旷野中央孤单单伫立一间小木屋，里面只住着一位德弗里斯先生。他年事已高，腿脚不便，似乎早已习惯了这样的冷清。这天，门外传来了敲门声，一个年轻人将包裹留在门口后转身离开。老人将包裹拿进房间，拆开来看看，里面竟是一双冰刀。他抬眼往往橱柜上的老照片，是他年轻时和妻子溜冰时候的留影，相片中的二人何其开心。
往日美好回忆重上心头，青春时候的甜蜜再度复苏。虽然步履蹒跚，却还希望穿着冰鞋走在冰面之上。也许只能在梦中，重温那无忧无虑的时刻……

《盒子怪》根据阿兰·斯诺（Alan Snow）的小说《这里有怪兽》（Here Be Monsters）改编，是一个幽默的寓言故事。“奶酪桥”（Cheesebridge）是维多利亚时期一个光鲜亮丽的城市，这里的居民痴迷于财富、等级，还有臭奶酪！然而在他们别致的鹅卵石道路之下住着一群“可怕”的怪物，他们每天晚上都会从下水道爬出来，偷走居民家中的孩子和奶酪——当然，这只是当地居民的一面之词！事实上“盒子怪”是一群非常可爱害羞的生物，他们躲在可回收的纸板箱里，就像乌龟喜欢缩在自己的壳里一样。盒子怪们收养了一个人类孤儿，给他起名“蛋生”（Eggs），这个小男孩和一个爱冒险的地上世界的女孩温妮（Winnie）成为了好朋友，他们需要在盒子怪与人类之间架起一座桥梁——尤其是当人类政客为了选票而把盒子怪们描绘成一群可怕怪物，进而煽动民众驱逐他们的时候……

每个人爱人的方式不同，蹩脚的我们常常自己为是地去付出爱，但是对方却不一定能得到相应的感知，爱的最好方式不是牺牲自己，而是相互陪伴带来的温情。 故事讲述的是主人公想要把一条腿当做礼物送给腿部有残疾的朋友，便独自在家种腿。为了不让朋友担心，总是在朋友前来找他的时候躲躲藏藏,，当他费劲心力种出腿之后，却看到朋友穿上了翅膀飞走了，同时因为药水的副作用而双目失明。实际上，朋友因他每次的避而不见而担忧，看到他左眼失明，便在家做了一双翅膀飞到远方只为取下一只眼睛送给他。最后互相得以理解，种回了失去的眼睛。

本美术片为木偶动画片。
小姑娘青儿大清早上山打柴前，爷爷叮咛要万千小心，不要像小山子一样走丢了。在山上，青儿一边砍柴一边愉快地哼着歌，歌声被骑着小牛的老狼听到，老狼生了坏心思。青儿砍完柴准备下山时，听到老狼自言自语要把她吃掉，连忙躲进了一间木屋，谁想，那间木屋是老狼的家。而小牛发现青儿时，决定帮助她一起打败老狼。青儿不知道的是，这只小牛正是她的好伙伴小山子。

麦克斯和Ru这对夫妇乘坐飞机前往旧金山旅行，飞行途中丈夫阅读乔诺博士撰写的著作《Forensic Science》，麦克斯对其中关于十二宫杀手的论述部分十分着迷。少顷飞机降落，夫妻二人走出机场，却没有等到来接站的朋友莱斯利。这时一辆私家车停在他们面前，司机自称是莱斯利的朋友，因对方临时有事而代替朋友前来接站。妻子毫无防备地上了车，而麦克斯却还未从探案气氛中抽离出来，他觉得眼前的司机如此可疑，很可能就是传说中的十二宫杀手。
刚刚还是阳光普照的旧金山，突然间狂风大作，暴雨倾盆，麦克斯夫妇的心情也跌到了谷底……