机关转动的声音接连响起，自上而下，一个王子模样的人偶吊了下来。他头戴王冠，穿着绿色的衣裳，腰里别着一把闪亮亮的刀。王子展示了自己的雄姿，博得台下小朋友们的一阵欢呼。稍后，美丽公主出现，王子欢喜非常，拉着公主跳起了舞。然而好景不长，身形巨大而丑陋的怪兽突然出现，将公主掳走。孩子们分外着急，王子当然不会让小朋友们失望，他冲了过去，一鼓作气打败妖怪，夺回公主，故事圆满落幕。稍事休息，王子再度登场，但是这次台下都是一群表情严肃的老男人，大家根本不理会他的作秀，看来故事要朝着奇怪的方向发展了……

一个雨夜里，凶狠的宙斯帮老大张东秀（马东锡 饰）正开车回家，路上突然被人撞了一下。他刚下车就遭到了毫无预警的袭击，身负重伤的他靠着过硬的格斗能力，迅速回击才勉强捡回一条命，但是作为黑帮老大的名声却受到了重创。唯一修复自己名声的办法，就是找到攻击自己的凶手再狠狠地报复回去。张东秀决定和警探郑泰锡合作，郑警探相信这个攻击者正是自己追踪中的连环杀手。郑警探的上司对他的推理不屑一顾，表示并没有任何证据可以支撑他的猜想。因为这个杀手没有留下过任何证据，别无他法的郑警探只能用张东秀的资源来收集关于连环凶手的信息，试图通过相似的作案手段来找到凶手。各自拥有才能和资源的两人联手，开始找寻这个代号为“K”的连环杀手。追寻同一个“猎物”的两人也立下了一条规则：谁先找到，谁就能凭自己的意愿处置他！

影片开始于1983年，那年全斗焕总统成功结束东南亚寻访。结束在2013年，李明博后朴槿惠当选前。通过赵寅成饰演的朴泰秀的检察官发迹史展开叙述，展现了韩国近代史30年，韩国政坛尔虞我诈的势利更迭。