1939年，持续三年的西班牙内战接近尾声，右翼法西斯分子风头正劲。左派战争孤儿卡洛斯（费尔南多·缇艾弗 Fernando Tielve 饰），被父亲的战友们送到一个位于荒郊野外的孤儿院。这个孤儿院由严厉的卡门女士（玛丽莎·佩雷德斯 Marisa Paredes 饰）和和蔼的卡萨瑞斯教授（Federico Luppi 饰）共同经营。卡洛斯离开亲人和叔叔们的失落情绪并未持续太久，他很快就融入了这个满是同龄人的大家庭。不过，这个院子中央插着炮弹的地方，也许原本就存在着些许异常。卡洛斯所睡的12号床之前属于一个名叫山迪的孩子，山迪在不久前离奇死去。自从卡洛斯来之后，那个小男孩的鬼魂便不断出现……
本片荣获2002年阿姆斯特丹奇幻电影节评委会银奖；2002年法国Gérardmer电影节国际影评人奖、评委会特别奖和青年评委会奖；2002年青年艺术家奖最佳演员奖（Fernando Tielve）。

16世纪，一个无名的炼金师为求得永生，制造了名为“魔鬼银爪（Cronos）”的装置。它可延续人的生命，令其恢复青春活力，却也要求人类付出相应的代价。几经辗转，收藏着魔鬼银爪的雕像落入善良的古董商人耶稣·格里斯（Federico Luppi 饰）的手中。他偶然发现这个装置 及其隐藏的秘密，于是对其产生依赖，任凭魔鬼银爪将他变成为了青春而嗜血的怪物。另一方面，身体羸弱的富商安吉拉·迪拉·加迪亚（Ron Perlman 饰）得知魔鬼银爪在耶稣的手中，于是千方百计要将它弄到手，为此不惜大开杀戒……
本片为导演吉尔莫·德尔·托罗（Guillermo del Toro）的长片处女作，并荣获1993年墨西哥Ariel奖金奖和最佳男主角、最佳导演、最佳处女作、最佳原创故事、最佳制作、最佳编剧和最佳特效等多个奖项。

a young buy on a mission to collect what he believes to be his father’s remains only to get sucked into the underbelly of the migrant industry in Mexico.

An estranged brother and sister reunite at their father's funeral and make a spur of the moment decision to fulfill their childhood dream of driving across Mexico on their old motorbikes.