这是一个人类和兽人共存，和谐相处，互不侵犯的世界。人类生活在艾泽拉斯大陆中，兽人则在德拉诺劳作繁衍。某日，邪恶的兽人古尔丹（吴彦祖 饰）出现了，它打开了黑暗之门，肆意屠戮手无寸铁的人类，将艾泽拉斯大陆变为了一片地狱的火海。与此同时，曾经与世无争的兽人们如今变得凶猛残暴，他们来到人类的领地，在这里烧杀抢掠，无恶不作。
杜隆坦（托比·凯贝尔 Toby Kebbell 饰）是霜狼氏族的酋长，他发现了古尔丹的野心和阴谋，于是带领着自己的部族千里迢迢来到了艾泽拉斯，在此处，人类领袖洛萨（崔维斯·费米尔 Travis Fimmel 饰）亦在寻找结束战争的两全之道。

距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……
本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。

《西游：降魔篇》是著名西游小说家今何在对周星驰2013年春节同名贺岁大片电影剧本进行了大幅改编后创作而成，本书只保留了玄奘降服流沙河妖、猪妖和猴妖的主干情节，作者对剧本进行了妙趣横生的再度创作。小说既继承了无厘头电影鼻祖周星驰的搞笑衣钵，又融入了今何在独特的思辩与悲情。玄奘伏魔的故事会引领读者在天马行空的想象和黑色幽默的魔幻现实主义作品中幡悟大乘佛法的真谛：常驻世间，与众生一起承受痛苦、享受欢乐，珍惜当下，一万年太久，只争朝夕。
在一个妖魔横行的时代，凡人驱魔师玄奘以“舍小爱，为大爱”的精神，唱着他唯一的降魔法器《儿歌三百首》依次降伏兴风作浪的渔村河妖、大摆红烧人肉宴的高老庄猪怪、以及羁押五百年妖性不改的魔王孙悟空跟随其去往西天取经，以解救天下苍生。为此，玄奘甚至三番五次拒绝了热烈追求他的段姑娘，而段姑娘一腔痴情，最后为保护他付出了自己的生命。她死后，玄奘忽然意识到所谓“大爱”，正是体现于“小爱”，比成佛作祖解救苍生更有意义的是与众生同甘共苦，珍惜每一份“小爱”，他决定活在当下，接纳真实的爱恨情仇，永远在不完美的世上走下去。