平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……

真实的眼泪是什么？动画《真实的眼泪》以几对少年少女的恋爱故事来与观众一起寻找答案。
少女石动乃绘因为童年的心灵创伤而不再流泪。以“找寻真实的眼泪”为理由，她与以绘本作家为人生目标的少年仲上真一郎相遇了。因为真一郎仰望天空，乃绘相信，真一郎一定会有真实的眼泪。乃绘开始与真一郎交往。但真一郎心中有一位终日愁容的少女，同样童年有心灵创伤的汤浅比吕美。真一郎与比吕美相互爱慕，却同时为了讨好对方而和他人交往。纠结的爱情故事，真一郎要面对自己内心的选择。

曾经热爱唱歌的坂井和奏（高桓彩阳 配音）在母亲去世后就此紧闭了双唇，愧疚和悔恨一直折磨着她脆弱的灵魂，这也导致本来在年音乐特长班的她转到了普通班。一次偶然中，和奏认识了同班同学宫本来夏（瀬户麻沙美 配音），来夏对音乐的热爱感染了和奏，也唤起了她对于音乐久违的热情。冲田妙羽（早见沙织 配音）的出现彻底奠定了和奏重拾音乐的决心，合唱部应运而生。
随着维也纳转学生前田敦博（花江夏树 配音）的出现，合唱部的人气达到了顶峰，有了音乐的每一天，和奏都和伙伴们快乐的渡过着，母亲坂井真昼（大原沙耶香 配音）给和奏带来的困扰也逐渐的转化为了生活的动力。

《白箱》剧中剧，BD/DVD第七卷特典。

《白箱》剧中剧动画OVA

所谓的“白箱”，是指在动画放送之前，专门制作赠送给参与了动画制作的工作人员们的录像带，其本身拥有着令人感动的悠久历史，因为这些录像带通常都被装在白色的盒子里，所以被成为“白箱”。
一直坚守着自己理想的制作人宫森葵（木村珠莉 配音）、个性认真但有些懦弱的原画师安原绘麻（佳 村遥 配音）、怀才不遇的声优坂木静香（千菅春香 配音）、CG画师藤堂美沙（高野麻美 配音）和容易沉迷与自身兴趣爱好的剧本作家今井绿（大和田仁美 配音），五个个性迥异的女孩，朝着顺利完成白箱的梦想共同努力迈进，在这条并不轻松的道路上，会发生哪些有趣的故事呢？

16岁的少女松前绪花（伊藤かな恵 配音）是一个自由生活在东京的普通女高中生。一如这座虽则繁华却死板枯燥的大都市，她的生活平淡无味。正处在幻想的年纪，绪花时刻期盼着“突然的夜奔、突然的爱恋、突然的离别”这类事情的发生。某天，她期盼的已久的时刻终于到来。因偶然的机缘，绪花来到了外婆（久保田民絵 配音）经营的温泉旅馆喜翠庄。在这个位于石川县的偏远所在，时光仿佛凝滞了一般，依然保留着大正时代浓浓的古意。绪花以员工的身份留在喜翠庄，终日努力工作，也结识了和她年龄相仿的女孩子以及形色各异的住客。在这里，她似乎找到了新的生活方向……
本片为P.A.Works公司成立十周年原创纪念作品。