影片的主人公是一名二战英雄，战后来到一座西部利亚小城当起了火车司机。真正给他们带来的极大的肉体和心灵的创伤，英雄们于是将火车视为膜拜的对象，疯狂的追求提升火车的速度。人和车似乎已经不分你我。英雄们就在这片西伯利亚丛林中，开始了一场不顾生命安全的火车竞速比赛。

清晨，空荡幽暗的卧室。潜行者（亚历山大·凯伊达诺夫斯基 Aleksandr Kajdanovsky饰）悄然无息地起身准备与另外两人会合前往一片恐怖复杂的地带。可妻子（阿丽萨·弗雷因德利赫 Alisa Frejndlikh饰）却极力哀求他不要冒险进入该地。而这位训练有素、 经验丰富的潜行者，即将穿越的是一片有着千变万化陷阱和圈套的地区“The Zone”。这块二十年前因陨星坠落而荒芜的恐怖地区，传说有一个名叫“The Room”的囚室，它能满足人们潜意识里最深层的意愿和欲望。潜行者与为寻求灵感的作家（安纳托里·索洛尼岑 Anatoli Solonitsyn饰）和为探明真相的科学家（尼古莱·格陵柯 Nikolai Grinko饰），踏上了这片变幻莫测的死亡之地。
这部极具史诗片气质，探究人类灵魂本质的科幻电影《潜行者》，用诗意而极富隐喻的长镜头，挖掘着人类潜意识与外部世界的重重矛盾与深层意义。1957年，一场发生在苏联车里亚宾斯克附近名叫玛雅卡工厂的核灾难，深深触动了导演安德烈·塔科夫斯基，成为本部电影中的创作素材。影片也改变自小说《The Roadside Picnic》。本片荣获1980年第33届戛纳电影节天主教人道奖。

二战末期，轴心国败局已定，作为“邪恶轴心”一员的日本更面临巨大危机。亚太战场节节失利，两颗原子弹进一步摧毁了日本人的心理防线。作为日本最高统帅的裕仁天皇（尾形一成 饰），此时此刻面临着痛苦的抉择。
黑云压城城欲摧，这个身形瘦小的男人，他的内心世界无人能近……
本片为俄罗斯导演亚历山大•索科洛夫“20世纪统治者三部曲”（亦作“统帅三部曲”）中的第三部，前后制作共花费8年时间，影片被评为2005年亚美尼亚埃里温国际电影节最佳影片。

1952年的苏俄还没有褪去战争的阴霾，6岁的桑亚和母亲卡嘉在一列火车上偶遇一位风度翩翩的军人托杨，于是桑亚又有了父亲。
卡嘉非常享受婚姻带给自己的甜蜜，而小桑亚似乎也开始接受这个崇尚武力的继父。但有天他们却发现托杨其实是一个以军人身份做掩护的惯偷。托杨总是带着他们奔走于各地，在一个地方混熟后，便制造机会把邻居家洗劫一空，然后又寻找新的目标。
后来托杨因为盗窃进了监狱，在惟一的一次探访机会中，小桑亚在大雪中追赶着囚车呼喊自己的父亲。
后来卡嘉死于难产，桑亚也进了孤儿院。多年后的一天，当桑亚再一次见到托杨时竟然内心满怀激动，然而此时的托杨已经认不出他来了。