一个善良的老爷爷种了一棵葫芦树，在他的悉心照顾下，葫芦藤很快结出了七颗大葫芦。葫芦们都很有灵性，老爷爷来了他们争先恐后的叫爷爷，老爷爷十分开心。然而一天，山里的蛇精将老爷爷捉走了，葫芦们看着十分着急，却也无能为力。随后，葫芦们一个个开始成熟了，一天，最大的那个葫芦掉在地上，一个葫芦娃从里面蹦了出来。他向兄弟们挥挥手，决定单枪匹马闯蛇洞去救出爷爷。他能成功吗？

小贝是一只可爱的小猫，一次偶然中，它流落到了草原之上，远离了亲人，孤苦伶仃的流浪着。凶残的老狼和邪恶的大花蛇盯上了无依无靠的小贝，想将它变为盘中餐，然而，虽然小贝没有强健的体魄，却拥有聪慧的头脑，它一次又一次的用智慧同它们周旋着。
在好友小兔多多的建议下，小贝决定登上最高的那座山，攀上山上最高的那棵树，这样就可以看见家，看见回家的路。就这样，小贝踏上了归家旅途。一路上，无数的危险和意外等待着它，亦有无数的朋友帮助、支持着它。森林里来了两个偷猎者，动物们陷入了危险之中，在危机之中，小贝挺身而出救出了朋友们。

在敦煌莫高窟，保存着古代无数不知姓氏艺术家的手绘珍品，本动画片所讲述的，是其中一个古老而优美的故事画赞。
看到波斯商人在荒无人烟的戈壁滩上迷路时，九色鹿为他们指点了方向，花喜鹊得知此事后，埋怨九色鹿做事草率，它担心手拿刀枪的波斯商人会把九色鹿的故事说出去。不久，九色鹿救下落水的弄蛇人，告诉他不要将看到自己的事情说出去，弄蛇人对天发誓会保守秘密。波斯商人拜见国王时，果然如花喜鹊所担心的，讲了他们在荒漠中的奇遇，王后听到，执意要用九色鹿的鹿皮做衣裳，其后，国王张贴布告，说捕到九色鹿者封官重赏。弄蛇人犹豫一番，见利忘义向国王高密，在遍地寻不着九色鹿的情况下他假装落水，九色鹿闻声赶来。